Châu Thế Phân và Diệp Gia Tín đều là cảnh sát, nhưng mối quan hệ của hai người luôn xung đột dấn đến hai người như hai kẻ đối địch,cả hai không nhìn mặt nhau. Về sau, Phân biết rõ quá khứ của cô người yêu - Giang Bích Tình, Phân không những không ngần ngại, ngược lại anh còn động viên khích lệ Tình cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng những năm tháng làm việc với nhau,Phân và Tín dần dần hiểu nhau hơn, họ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Nhưng không lâu sau đó một nữ phóng viên tên xuất hiện làm cho mối quan hệ giữa hai người lại một lần nữa lâm vào bế tắc...
Trong ngày tỉ thí để tiếp nhận chức chưởng môn của Tam Tuyệt Trang. Mộ Dung Bạch bị kẻ gian ám hại, tẩm độc vào mũi thương, khiến Đại Sư Huynh mất một tay. Kẻ gian đó là Quân Tử Kiếm Hạ Hầu Đôn, tam sư đệ của Tam Tuyệt Trang. Hạ Hầu Đôn giết sự phụ, đổ tội cho Mộ Dung Bạch, bị đuổi đến đường cùng Mộ Dung Bạch buộc phải bỏ đứa con vừa đầy tháng xuống sông trôi theo dòng nước, nhảy xuống vực thẳm. Hạ Hầu Đôn trở thành trưởng môn.Lâm đại thẩm giặt đồ bên bờ sông trông thấy đứa bé dễ thương nằm trong chiếc bồn, mang về nuôi, đặt tên là Tiểu Bồn, bà lấy miếng ngọc đứa bé đeo bên mình đeo cho đứa con trai của mình tên là Tiểu Điệp.Thời gian trôi qua, Tiểu Bồn trở thành 1 thanh niên nhiều mưu mẹo còn Tiểu Điệp thật thà chất phác, sức khỏe hơn người. Vì muốn theo đuổi Nặc Phụng, Tiểu Bồn lên Tam Tuyệt Trang bái cha của Nặc Phụng học võ công. Trong lúc này Hạ Hầu Đôn cùng 6 đại môn phái quyết tâm tiêu diệt Ác Nhân Cốc, không ngờ 20 mấy năm sau Cốc chủ Ác Nhân Cốc chính là Mộ Dung Bạch.Mộ Dung Bạch gặp nạn bị thương vô tình được Tiểu Điệp hết lòng chăm sóc. Mộ Dung Bạch cảm kích, truyền võ công lại cho Tiểu Điệp. Vì chuyện này Tiểu Điệp bị người của Tam Tuyệt Trang truy đuổi, chạy vào Ác Nhân Cốc. Tại đây Tiểu Điệp mới biết thực ra những người của Ác Nhân Cốc là người tốt, sau lưng họ đều có những quá khứ bất hạnh. Đệ Nhất Dâm Phụ Long Thiên Kiều của Ác Nhân Cốc cũng thầm để ý Tiểu Điệp.Hạ Hầu Đôn vì muốn tìm ra Ác Nhân Cốc sắp đặt Tiểu Bồn & Nặc Phụng trở thành phản đồ, trà trộn vào Ác Nhân Cốc, cùng 6 đại môn phái đồng loạt tập kích. Khi Tiểu Bồn & Nặc Phụng biết được sự thật thì đã muộn
Hoàng Kỳ Anh theo sư phụ tập võ từ nhỏ, võ nghệ cao cường. Trong lúc quân chủ Hà Bắc Nghiêm Bá Sơn kết với Vương Miêu Phong đàn áp các võ quán miền Nam, anh đứng ra chống đỡ, mở màn nhiều trận ác chiến Nam Nắc. Đồng thời anh hạ giáo chủ Hồng Liên Giáo, gian thần Cổ Cách Nhĩ, sau cùng còn tự sáng ra Hổ Hạc Song lâm. Về mặt tình cảm, sau nhiều hoạn nạn chàng và cô Nam dần dần nảy sinh tình cảm. Mặt khác cô Vân cũng có tình sâu nghĩa nặng với chàng, khiến chàng không biết nên lựa chọn ra sao?
Quách Hạo Huy và Cao Kiện thân nhau hồi ở Thái Lan.Huy si cờ bạc, Kiện si võ. Lý do nào đó, cùng trốn tới HongKong. Huy quen được cô Bạch Quế Phương. Lâm Tố Trinh thương Kiện. Huy tới sòng bạc chơi, kết cán với người trong đó, đâm ra chán ghét vua cờ bạc Trương Tiêu Thiên. Nhưng Thiên là cha của Trương Minh, người yêu trong mộng của hai người. Hai người thi nhau đeo đuổi vậy mà bị lôi vào việc tranh chấp gia tài giữa Thiên và Tiêu Hải. Nghê Tuấn Kiệt vì trả thù cha, bày mưu giết Thiên.Huy và Kiện giúp minh. Kiệt dùng kế phản gián cộng thêm lòng ghen của Phương, khiến Huy và Kiện trở mặt trả thù.
Yến Thái Thần trong lúc đối phó với Linh Sơn Hồ Ly đã quen biết với Lãnh Thu Luyện của Thiên Dao Cung. Thu Luyện vốn là gái giả trai, quấn quýt bên Thái Thần lâu ngày phát sinh tình cảm nhưng không thể tỏ bày. Hồ yêu sai Hồ Tương Tương hành thích Thái Thần, nào ngờ Tương và Thần lại đem lòng yêu nhau... Sát thủ Thạch Tam Lam bị thủ lãnh quỷ đao cửu u đuổi giết vì có tướng mạo giống sư đệ của Thái Thần là Lăng Thiên Vũ. Tam Lang vì tránh sự truy sát mới giả dạng Thiên Vũ nào ngờ Thiên Vũ lại là kẻ sát hại sư mẫu phản bội sư môn...
Anh em Nhật và Nguyệt Yuet được định sẵn phải đối mặt với nhau trong trận chiến tiếp theo của thế kỷ giữa những người bất tử và ác quỷ, và chỉ có một người được cho là sẽ sống sót.