Chu Nguyên Chương truyền vị cho Doãn Văn, nhưng di chiếu lại biến mất một cách bí ẩn. Trong lúc điều tra tông tích của di chiếu, Ngạo Tiếu Phong đã quen biết mưu thần của Chu Đệ là Mã Tam Bảo. Tuy xuất thân có khác biệt nhưng cả hai vô cùng tán thưởng tài năng của đối phương. Về sau Tiếu Phong mất trí nhớ, sinh ra nghi ngờ với mọi người, chỉ cảm thấy thân quen với Tam Bảo và Chu Đệ. Về phần Chu Anh, cô luôn nghi ngờ Tiếu Phong có mưu đồ khác. Trong hành động tiêu diệt Chu Đệ, Tiếu Phong rơi vào hoàn cảnh vừa căm phẫn, vừa tự trách...
Giang Thế Hiếu và Đỗ Diệc Thiên là bạn thân của nhau, nhưng Thiên gạt Hiếu đi buôn ma tuý khiến Hiếu phải ngồi tù 10 năm. Thiên hứa hẹn Hiếu ra tù sẽ đền bù. 10 năm qua nhanh, Hiếu mãn hạn tù, Thiên đã trở thành đại ca của băng nhóm xã hội đen. Hiếu về làm việc cho Thiên nhưng không nhận được sự tín nhiệm của Thiên. Vì chuyện buôn ma tuý mà con gái Hiếu không nhìn cha khiến Hiếu càng thêm xót xa. Hiếu quyết tâm trả thù Thiên.Tình cờ, Hiếu quen biết Lập Văn và Bách Kiều. Biết Hiếu đang đau lòng vì con gái nên Văn tìm cách làm thân, hứa giúp Hiếu làm lành với con với điều kiện Hiếu sẽ làm tay trong cho Văn. Nhờ Hiếu chỉ điểm mà Văn đã phá được ổ ma tuý và bắt được Thiên. Bề ngoài có vẻ như Văn đã điều khiển được Hiếu, nhưng thực tế, Hiếu mới là người lợi dụng Văn cho công cuộc trả thù của mình. Khi Thiên bị bắt, Hiếu tỏ vẻ sốt sắng tìm cách giúp Thiên nhưng thực chất là đẩy Thiên vào cửa tử. Thiên chết trên đường áp tải.Sau đó, được sự ủng hộ của Nhược Tâm – vợ Thiên, Hiếu trở thành người cầm đầu băng nhóm xã hội đen. Hiếu tìm cách lôi kéo Lập Văn về phía mình nên đã tung tin đồn thất thiệt khiến Văn bị cách chức. Hiếu lại đứng ra thu nhận Văn. Văn và Du Du – con gái Hiếu – nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, khi tỉnh ngộ, biết Hiếu chính là người chủ mưu trong mọi chuyện, Văn đã lợi dụng tình cảm của Du Du để tìm bằng chứng bắt Hiếu. Dần dần, Hiếu bắt đầu đầu nghi ngờ lòng trung thành của Văn. Để bảo đảm an toàn cho Văn, một cảnh sát chìm với thân phận đàn em thân tín của Hiếu đã chấp nhận hy sinh.Hiếu và Nhược Tâm yêu nhau, nhưng Hiếu cũng lợi dụng cô vào việc buôn ma túy của mình. Khi sự việc bại lộ, Hiếu nghi ngờ do Nhược Tâm bán đứng mình nên đã bắn chết cô. Đến lúc biết mình đã giết lầm Tâm, Hiếu như điên dại vì đã hạ sát người phụ nữ mình hết mực yêu thương. Con gái Hiếu biết việc làm xấu xa của cha đã nhất quyết không nhìn cha. Lúc này, Hiếu mới nhận ra mình đã mất tất cả và đang phải đền tội cho những gì đã gây ra…
Đội Cảnh sát Tinh anh CID khu Trung Hoàn mà đại diện là đội trưởng Giang Tử Sơn và trung sĩ Từ Phi đã phá nhiều vụ trọng án, đem những kẻ thủ ác thực sự ra ngoài ánh sáng. Là những cảnh sát tinh anh, nhưng trong chuyện tình cảm, họ cũng vụng về như bao chàng trai khác. Cả Sơn và Phi đều không ngờ rằng chuyện đôi lứa rất đỗi tầm thường của mình lại có thể trở thành cái cớ cho những vụ án thảm khốc về sau.
Sau một thời gian xa cách, Cao Tiệp và Đại Dũng gặp lại nhau ở Bắc Kinh. Họ phát hiện mình vẫn còn tình cảm với nhau nên đã nối lại tình xưa. Tuy nhiên chưa được hạnh phúc bao lâu thì cả hai phải đối mặt với một âm mưu giết người hết sức tinh vi cùng sự xuất hiện của một “Cao Tiệp thứ hai”.
Mối tình đẹp giữa đội trưởng Trương Đại Dũng và cô phóng viên Cao Tiệp có nguy cơ tan vỡ khi xuất hiện “kẻ thứ ba”. Đó là thành viên mới của đội, nữ cảnh sát Gia Văn. Trước sự quan tâm và lo lắng của Văn dành cho mình, trái tim Dũng dường như cũng đã rẽ lối. Cho đến một ngày, Tiệp cùng bạn thân phát hiện ra quá khứ đen tối của Văn. Sự thật chưa kịp được phanh phui, bạn của Tiệp bỗng bị giết hại.
Bộ phim hình sự miêu tả quá trình phá án ly kỳ của đội cảnh sát hình sự Hồng Kông, mà đại diện là đội trưởng Trương Đại Dũng và đội viên Lý Trung Nghĩa. Những cái chết bí ẩn, không rõ nguyên nhân được họ điều tra một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Đan xen vào những vụ án phức tạp ấy, là câu chuyện tình cảm của các chiến sĩ cảnh sát.