Nathalie dạy triết học tại một trường trung học ở Paris. Cô ấy đam mê công việc của mình và đặc biệt thích truyền lại niềm vui khi được suy nghĩ. Đã kết hôn và có hai con, cô chia thời gian của mình cho gia đình, học sinh cũ và người mẹ rất chiếm hữu của mình. Một ngày nọ, chồng của Nathalie thông báo rằng anh ấy sẽ bỏ cô để theo một người phụ nữ khác. Với sự tự do ập đến, Nathalie phải làm lại cuộc đời mình.
Paul, một thiếu niên sống trong thế giới ngầm của Paris đầu những năm 1990, thành lập một nhóm DJ với bạn bè của mình và họ cùng nhau lao vào cuộc sống về đêm của tình dục, ma túy và âm nhạc bất tận.