Lấy bối cảnh những năm 1970, một hoạt động buôn lậu diễn ra tại một ngôi làng nhỏ yên bình bên bờ biển. Những người liên quan đến hoạt động buôn lậu là Chun-ja, người làm nghề buôn lậu để kiếm sống, bạn của cô, Jin-suk, người lãnh đạo một nhóm nữ thợ lặn và Thượng sĩ Kwon. Thượng sĩ Kwon là vua buôn lậu trên toàn quốc.
Một tên giết người hàng loạt nhằm vào những nữ sinh vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật – đã có 5 nạn nhân được xác định, khiến cho cả Tổng thống cũng phải vào cuộc. Khi kẻ tình nghi lớn nhất của vụ án chết trong khi bị bắt và vụ án tưởng như đã bế tắc, những cảnh sát cấp cao quyết định tạo ra tên giết người. Dù Đại úy Choi Cheol Gi lấy làm kiêu hãnh vì bắt được rất nhiều tội phạm trong sự nghiệp cảnh sát của mình, tuy nhiên cấp bậc của anh ấy lại không thể hiện điều đó. Vì thế Đại úy Choi đã bị sắp đặt và giáng chức bởi một tội khác, anh đã quyết định đây là cơ hội cuối cùng của mình để lấy lại những gì đáng lẽ ra thuộc về mình. Anh đã thỏa thuận với ông trùm của một băng nhóm - Jang Seok ...
Tae-su, một thám tử chống tội phạm có tổ chức, trở về quê nhà để dự đám tang của người bạn trung học Wang-jae. Ở đó, anh gặp lại những người bạn cũ Pil-ho, Dong-hwan và Seok-hwan và họ hồi tưởng lại. Nghi ngờ có điều gì đó mờ ám về cái chết của Wang-jae, Tae-su và Seok-hwan bắt đầu điều tra, mỗi người theo cách riêng của mình. Cuộc điều tra của họ dẫn đến một dự án phát triển đất đai mà Pil-ho đang chỉ đạo.