Năm 1870, đại sứ Nhật Bản Sakaguchi và đoàn tùy tùng đi tàu hỏa đến Washington để giao một thanh kiếm quý giá cho Tổng thống Hoa Kỳ, một món quà từ Hoàng đế Nhật Bản. Trên cùng một chuyến tàu là hai tên cướp, Link và Gauche, sẵn sàng ra tay…
Nội dung của phim bắt đầu từ một kế hoạch hết sức táo bạo và nguy hiểm của tổ chức SPECTER, sự liều lĩnh của chúng là không phải bàn cãi khi mà chúng quyết định tấn công máy bay của NATO để rồi sau đó chiếm đoạt 2 đầu đạn hạt nhân với sức công phá khổng lồ, mỗi đầu đạn có khả năng gây ra cái chết cho hàng triệu người vô tội. Thế giới giờ đây giống như đang bị giữ làm con tin bởi mối đe dọa của một cơn ác mộng mang tên hạt nhân, Điệp Viên 007 Bond nhảy vào hành động, chạy đua với thời gian như những con đường dẫn anh đến vùng nhiệt đới Nassau. Ở đó, anh gặp Emilio Largo, một đại diện cao cấp của SPECTER, và cô nàng Domino xinh đẹp tuyệt vời, người mà anh đã mang tới một sự thu hút không thể cưỡng lại được. Sự đối đầu của 2 thái cực đã tạo ra một trận chiến khốc liệt trên đại dương, đó là cuộc chiến mà Bond và các đồng minh của mình chiến đấu để ngăn chặn một thảm họa hạt nhân rất có thể sẽ xảy ra sớm.
Là bộ phim thứ 2 thuộc serie phim James Bond - 007 do ngôi sao Sean Connery đóng vai một điệp viên của MI6 - James Bond. Trong phim, James Bond được cử đi hỗ trợ hạ sỹ Tatiana Romanova tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi biệt đội bóng ma lên kế hoạch trả đũa Dr. No.
Bond (007) là điệp viên hàng đầu của Anh và đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ rất thú vị, đó là tìm lời giải cho vụ ám sát một đặc vụ đồng nghiệp của anh. Bond được cử tới Jamacia, nơi mà anh nhập hội cùng Quarrel và đặc vụ CIA, Felix Leiter. Họ đã phải trải qua những cạm bẫy chết người như những con nhện đen khổng lồ, những tay sát thủ nguy hiểm… Bond đã chạm chán kiều nữ Honey Ryder và đối diện với tay giáo sư No ác độc.
Trong phim, James Bond được cử đi hỗ trợ hạ sỹ Tatiana Romanova tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi biệt đội bóng ma lên kế hoạch trả đũa Dr. No.