Bộ phim xoay quanh Ngụy Vô Tiện. Kiếp trước Ngụy Vô Tiện hắn là Di Lăng lão tổ, Ma đạo tổ sư tu hắc đạo bị người người nhà nhà căm ghét, khiếp sợ. Cuối cùng hắn bị người bạn thân thiết nhất dẫn quân tiêu diệt. 13 năm sau hắn sống lại trong thân thể của Mạc Huyền Vũ, một thiếu gia thất sủng của Mạc Gia Trang. Tại đây hắn gặp lại cố nhân Lam Vong Cơ - Lam Trạm , cả hai rơi vào mớ rắc rối, cùng nhau đi tìm chân tướng sự việc, lúc này Ngụy Vô Tiện phát hiện tình cảm đặc biệt của bản thân đối với Lam Trạm và biết được Lam Trạm là người vẫn luôn âm thầm đối tốt với hắn, chờ đợi hắn trong suốt 13 năm qua.
Thiếu niên Thái Tuế lớn lên ở Đại Tống thời kỳ suy yếu, ngoại địch đe dọa . Vô tình cậu tham gia vào 1 tổ chức bí mật là Bắc Đẩu. Vũ Dao Quang và Liễu Tùy Phong là những thanh niên nhiệt huyết cùng tham gia tổ chức. Bắc Đẩu tư là 1 cơ quan dưới quyền chỉ huy của hoàng đế chuyên điều tra các vụ án kỳ lạ. Thông qua một loạt các vụ án, Thái Tuế thấy rằng có những âm mưu ẩn giấu đằng sau những vụ án này, và nó cũng liên quan đến thân thế bí ẩn của chính anh. Trong quá trình theo đuổi sự thật, Thái Tuế đã gặp nguy hiểm nhiều lần, nhưng vẫn giữ vững lập trường ban đầu của mình, không chịu khuất phục trước thế lực xấu xa, đoàn kết bạn bè với lòng trung thành, tình bạn và trí tuệ, và tiếp tục điều tra. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của nhóm bạn chính nghĩa, cuối cùng họ đã tìm ra và trừng phạt kẻ chủ mưu giúp đỡ công lý, loại bỏ cái ác và mang lại lợi ích cho người dân. Thái Tuế cuối cùng đã tìm lại được gia đình đã mất và có được tình yêu của mình.
Bối cảnh phim là thời gian sau cuộc chiến tranh nha phiến năm 1840. Không chịu được sự đàn áp tàn khốc của triều đình nhà Thanh và sự bóc lột đến tận cùng của bọn xâm lược nước ngoài, nhiều người dân trên khắp đất nước TƯ đã anh dũng vùng lên kháng cự. Ngày 11/1/1851, Hội Bái Thượng Ðế do Hồng Tú Toàn đứng đầu đã tuyên bố khởi nghĩa tại thôn Kim Ðiền, huyện Quế Bình, tỉnh Quảng Tây, tự xưng là Thái Bình Thiên Quốc. Sau 2 năm 3 tháng tuyên bố khởi nghĩa, nghĩa quân đã chiếm gọn vùng Trường Giang, cắt đứt mọi con đường vận chuyển lương thực của triều Thanh và nhanh chóng tiến quân vào Nam Kinh. Khi đó, Thiên vương Hồng Tú Toàn đã nghe theo đề nghị của Ðông vương Dương Tú Thanh định đô ở đây và lấy tên là Thiên Kinh. Triều đình Mãn Thanh điên cuồng quyết tâm dốc toàn bộ quân chủ lực để đánh quân Thái Bình, trong đó có quân tinh nhuệ của Tăng Quốc Phiên, một người dân tộc Hán, cầm đầu. Nhưng cho dù đội quân của Phiên có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được đội quân bách chiến bách thắng của Thái Bình Thiên Quốc. Ðiển hình là hai trận đại bại ở Hồ Nam và Cửu Giang khiến cho Tăng Quốc Phiên phải hai lần trầm mình xuống sông tự vẫn.Tuy nhiên, sau chiến tranh, phong trào Thái Bình cũng bị tổn thất nặng nề đến nỗi nội bộ lục đục, chính vì thế đã bị những thế lực đen tối từ nước ngoài lợi dụng… Sau này, tuy có sự phấn đấu gian khổ của Trần Ngọc Thành và Lý Tú Thành – hai vị tướng dũng cảm của Thái Bình Thiên Quốc, nhưng cuối cùng vẫn không chống chọi lại được trước sự tấn công của thù trong giặc ngoài. Tháng 4/1864, Hồng Tú Toàn bị bệnh qua đời. Tháng 6 năm đó, Thái Bình Thiên Quốc tan rã...