Mimura Shinojo chuyên làm việc nếm thử thức ăn cho vị lãnh chúa. Nếu thức ăn có chất độc, anh sẽ là người bị mất mạng trước. Đây là một cách để các võ sĩ samurai tỏ rõ lòng trung thành của mình đối với chủ nhân. Trong một lần nếm món ốc sên sống có độc, cả hai mắt Mimura vĩnh viễn mất ánh sáng. Nỗi bất hạnh của anh không dừng lại ở đó. Không nguồn sinh sống, vợ anh, Kayo buộc phải cầu cứu một người có thế lực và bị thất thân. Tâm hồn Mimura rất đỗi đau đớn, bị giằng xé giữa một bên là danh dự samurai, một bên là tình yêu dành cho người vợ thương yêu mình hết mực.
Bộ phim chủ yếu dựa vào câu chuyện trong tiểu thuyết "Ẩn chi kiếm" viết thành kịch bản. Đó là những năm tháng cuối cùng của thời đại Mạc Phủ, những con người của tầng lớp thấp nhất trong xã hội vì muốn sinh tồn mà không ngừng tranh chấp và đau đớn, cùng với sự khát khao trong tình yêu... Câu chuyện xảy ra tại phiên trấn giả tưởng Umisaka ở miềng Đông Bắc nước Nhật, vào cuối thời Mạc phủ Edo. Nửa đầu phim có nhịp điệu khá trầm, chủ yếu miêu tả tình cảm nhẹ nhàng của Katagiri Munezō với cô hầu gái Kie. Sau khi Kie đi lấy chồng, Munezō trải qua những ngày tháng tẻ nhạt, giữ gìn tiết tháo của một Samurai điển hình trong bối cảnh đất nước ngày càng Âu hóa, tiếp xúc với nhiều thứ văn minh từ phương Tây. Nhưng tình yêu thầm kín của một Samurai dành cho nàng hầu gái là điều không thể chấp nhận được trong cái xã hội cũ kỹ vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ lạc hậu của đám Samurai nơi quê mùa. Nửa sau của bộ phim biến chuyển khá nhanh, khi Munezō hay tin một thân hữu của mình là Hazama Yaichirō tạo phản chống lại Mạc phủ, bị đầy về xứ để hành hình. Qua bao nhiêu âm mưu bẩn thỉu của đám quan lại bất tài, Munezō bị buộc phải giết chết người bằng hữu của mình với danh nghĩa giúp phiên trấn thanh trừng phản loạn. Nhưng rồi biết được vợ của Hazama bị lợi dụng trong vụ việc này nên đâm cổ tự sát theo chồng, Munezō quyết tâm dùng bí chiêu “ẩn kiếm quỷ trảo” để báo thù cho bạn mình.
Iguchi Seibei là một samurai thứ cấp sống trong thời đại đầy biến động của xã hội Nhật Bản đầu thế kỷ thứ 19. Vợ mất đi, Iguchi phải làm việc thật cật lực để trả nợ nên không có thời gian chăm sóc bản thân và giao lưu vời bạn bè, vì vậy anh bị mang biệt danh chàng samurai cơ hàn. Tomoe, một cô gái xinh đẹp và đầy nghị lực với mong muốn được chia sẻ cuộc sống với anh nhưng Iguchi đã từ chối. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi Igucho bị bắt buộc phải đi quyết chiến với một samurai bị coi là phản nghịch. Đó là một kiếm sĩ cô đơn có cùng cảnh ngộ với Iguchi, anh đứng trước một lựa chọn sinh tử. Cuối cùng, người bạn mới quen này đã giúp anh một lối thoát và có được một cuộc sống hạnh phúc với Tomoe.