Ho Tae và Dong Hee đã lớn lên như anh em từ khi còn nhỏ. Vài năm trước, Ho Tae, người đã chuyển đến Seoul, đã trở về Gangneung sau đám tang của cha mình. Trong khi đó, Dong Hee, người đã công khai và bị đuổi khỏi nhà, bắt đầu sống một mình trong ngôi nhà trống của Ho Tae. Tái hợp sau một thời gian dài, cả hai bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Mặc dù có mối quan hệ anh em thân thiết, Dong Hee không khỏi cảm thấy phấn khích khi gặp lại Ho Tae, mối tình đầu của mình. Dong Hee cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng điều đó không dễ dàng. Gặp lại Dong Hee sau một thời gian dài, Ho Tae cũng bắt đầu trải qua những cảm xúc mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Trong nỗ lực thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn của mình, Ho Tae bắt đầu hẹn hò với các cô gái một cách liều lĩnh. Chứng kiến Ho Tae như thế này khiến Dong Hee tổn thương, và sau một sự cố bất ngờ, mối quan hệ mong manh giữa hai người bắt đầu dần thay đổi.
Bộ phim xoay quanh việc Min Yoo Dam bị cuốn vào vòng luân hồi vì phạm phải tội đặt tên Seol Dong Baek cho một đứa trẻ vô danh. Còn Dong Baek thì mất đi ký ức về tiền kiếp, và cứ mỗi kiếp lại được sinh ra trong một hình hài khác. Trải qua mấy trăm năm, đến kiếp luân hồi thứ tư, vốn chưa biết có phải là kiếp luân hồi cuối cùng hay không, Yoo Dam lại gặp được Dong Baek, nhưng người lần này Yoo Dam gặp không phải một cô gái mà lại là chàng trai Dong Baek chừng 25 tuổi. Và chỉ có một cách duy nhất giúp Yoo Dam giải được lời nguyền, đó chính là phải yêu Dong Baek bằng cả con tim.