Dân gian lưu truyền rằng chỉ cần có được cuốn Ngự Giao Lục của Đại tư vu nước Nam Nguyệt là có thể nuôi rắn thành giao long, thuần phục giao long hóa thành rồng. Trong thời kỳ Dân Quốc, những kẻ trộm mộ từ nước ngoài ồ ạt đổ vào đất nước Hoa Hạ, cướp đoạt quốc bảo và phá hoại di tích. Một nhóm trong số họ phát hiện ra địa cung cất giấu cuốn Ngự Giao Lục và sau đó quyết định nhanh chóng tìm ra cuốn sách này rồi giấu đi.
Lấy bối cảnh năm 221 trước công nguyên, nội dung phim xoay quanh những sự kiện đáng chú ý thời nhà Tần. Sau khi xưng bá Trung Nguyên, Thủy Hoàng Đế bắt đầu xây dựng đế chế vững mạnh, duy trì vương triều thiên thu ngàn đời. Sau đó, ông cho người đúc A Phòng Định Tần kiếm và Quan Đài Định Tần kiếm, và đem mỗi thứ đi một nơi. Nhưng để từ khi Tần Thủy Hoàng băng hà, loạn thần Triệu Cao ấp ủ kế hoạch lật ngôi, điều khiển triều chính.