As the labyrinth city of Orario prepares for the Goddess Festival, Bell Cranel looks forward to the festivities after his and Ryu's harrowing escape from the Dungeon's darkened depths. However, in a small tavern tucked away on a street corner, the single decision of a young woman causes a chain of events that throws Bell's life and the entire city into chaos.
Humans and katawara are at war, but there are those on each side who join forces. Tama is a fox spirit who loves humans, while her sendou brother, Jinka, despises them. Together, they use the power of spirit transformation to defeat the monstrous katawara and put an end to the evils of this chaotic age. What destiny awaits the duo at the end of their journey?
Sau khi bị đe dọa tính mạng và những hành vi bắt nạt khác trên mạng, Kaede Azusagawa đã có một phá vỡ phân ly dẫn đến mất trí nhớ hoàn toàn. Trong hai năm tiếp theo, cô sống như một con người hoàn toàn mới, một người khép kín trốn tránh thế giới. May mắn thay, nhờ có sự đồng hành của anh trai và những người bạn mới, cô ấy đã có thể hồi phục — mặc dù cái giá phải trả để có thể hồi phục là những kỷ niệm trong hai năm quý giá đó. Bây giờ Kaede không chỉ phải cố gắng để tiến về phía trước với một lỗ hổng trong ký ức mà cô ấy còn phải đối phó với nỗi sợ hãi mà những người gần gũi nhất với mình bây giờ sẽ cảm thấy xa cách với con người hiện tại của cô ấy vì quá thân thuộc với bóng hình của cô gái trong hai năm qua.