ICAC tiếp nhận vụ án tàn khốc nhất của mình khi tổ chức cuộc chiến chống buôn người. Phạm vi tiếp cận của những người liên quan rất rộng và tất cả các manh mối đều không dẫn đến đâu. Giám đốc điều tra Lu Zhi Lian giữ vững lập trường của mình trong cuộc chiến chống tham nhũng cuối cùng.Trong khi cùng nhau điều tra một vụ buôn lậu và tham nhũng, Lu Zhi Lian và Cheng Deming đã khám phá ra một tệ nạn buôn người lớn hơn. Vụ việc ngày càng lan rộng vì nó liên quan đến thủ lĩnh nhóm khủng bố King và Xiao Zhuo Ya, người giật dây đằng sau hậu trường.Nó thậm chí còn gợi ý về sự tham gia của một số lãnh đạo cấp cao trong Hải quan Hồng Kông cũng như Chánh án Aima, người đã nhận được lời mời đặc biệt đến Hồng Kông và đặt dưới sự bảo vệ của Liao Bao Qiang. Giữa những dòng chảy ngầm đang dâng trào, khi nào thì sự thật mới lộ diện?
Một đại họa đã ập đến một gia đình hạnh phúc, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của người mẹ, nhưng thật không may người bố cũng bị ung thư và qua đời ngay sau đó, để lại năm đứa con mồ côi giữa dòng đời. Đôi vợ chồng trẻ Cố Gia Nguyên và Cốc Tuệ Đình đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hai người thì nay phải thay anh chị chăm sóc năm đứa trẻ của họ, không chịu nổi cú sốc mất cả cha lẫn mẹ, cả lũ trẻ quyết định bỏ nhà ra đi, phải cực khổ lắm cậu mợ mới thuyết phục và giải thích cho bọn trẻ thì chúng mới chịu trở về.
Hitomi Kawamura (Takako Tokiwa), một cô gái Nhật xinh đẹp sang ghé thăm Hồng Kông vì đang có chuyện buồn về Tetsuya, vị hôn phu của cô vừa mới đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Cô muốn một lần được ngắm thành phố về đêm như lời Tetsuya trước đây từng hứa hẹn. Tại đây, Hitomi gặp Lưu Gia Bảo (Trương Quốc Vinh), một cảnh sát nằm vùng đang điều tra một tổ chức tội phạm buôn bán ma túy. Trong một dịp tình cờ Hitomi đi thăm văn phòng làm việc của Tetsuya, Hitomi và Gia Bảo đã chạm mặt nhau. Hitomi ngỡ ngàng khi nhận ra Gia Bảo quá giống với Tetsuya và tìm cách đuổi theo anh. Tuy thế, Gia Bảo lại là người thô lỗ mạnh bạo và bí ẩn, chứ ko dịu dàng đầy chăm sóc như Tetsuya. Liệu rằng hai con người này có duyên phận gì với nhau hay không...?