Tại Hồng Kông, những năm 1970, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) được thành lập để lật đổ tổ chức tham nhũng do các quan chức chính phủ Anh đứng đầu. Một điều tra viên cấp cao cương trực, tài ba của lực lượng tin rằng sự ổn định và thịnh vượng đã nằm trong tầm tay. Nhưng một kỷ nguyên mới của lòng tham và giàu sang đã đưa anh ta đến một chiến trường tham nhũng mới.
Wong Kam-Kwei, a gang boss on the decline, overseeing bathhouses and karaoke bars, falls for a small restaurant owner, Mei. He begins to help her business, and learns that Mei is already in love with Leung, a member of his gang. He’s also like a brother to Kam-Kwei. When a rival gang hoping to steal his territory kills Leung, the only thing left for Kam-Kwei to do now is to protect Mei and avenge Leung.