Khi trùm ma tuý Franz Sanchez tìm cách trả thù người bạn của 007 (Felix Leiter) một cách dã man, Bonds quyết định từ bỏ Cơ quan tình báo Anh và bắt đầu những hành động chống lại thế lực đen tối này. Anh nhận ra mình sẽ không thể sống thoải mái nếu như Sanchez không thất bại. Và để hoàn thành mục tiêu, 007 liên kết với nữ phi công xinh đẹp và cô bạn gợi tình của Sanchezis. Chiến thắng được thế giới ngầm thật không dễ dàng, Bond đã phải vượt qua cuộc rượt đuổi bằng thuyền, vật lộn cả trên không trung trong một chiếc máy bay không người lái và những cuộc đối đầu trên sa mạc Mexico đầy nguy hiểm, chết chóc.
Sau khi một nhóm côn đồ say xỉn tràn ngập một thị trấn nhỏ của Quốc gia Ấn Độ, giết chết Bộ trưởng Goodnight và cưỡng hiếp những người phụ nữ, Eula Goodnight nhờ sự trợ giúp của Thống chế Cogburn để truy lùng chúng và đưa những kẻ giết cha cô ra trước công lý.