Cô bé Willow mười tuổi đi theo bố mẹ trong một chuyến đi bí mật vào đêm khuya tới trung tâm của một khu rừng cổ xưa. Sau khi chứng kiến người cha của mình trải qua một sự biến đổi khủng khiếp, cô bé cũng bị vướng vào bí mật gia truyền tăm tối mà họ đã cố gắng giấu kín.
Tám năm trước, Citadel, một cơ quan gián điệp toàn cầu độc lập, đã bị phá hủy bởi một tổ chức mới, Manticore. Với ký ức bị xóa sạch, các đặc vụ ưu tú Mason Kane và Nadia Sinh suýt chút nữa thoát chết. Tám năm sau, đồng nghiệp cũ của Mason, Bernard Orlick, nhờ anh giúp đỡ để ngăn chặn Manticore thiết lập một trật tự thế giới mới.