Hitomi Kawamura (Takako Tokiwa), một cô gái Nhật xinh đẹp sang ghé thăm Hồng Kông vì đang có chuyện buồn về Tetsuya, vị hôn phu của cô vừa mới đột ngột qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Cô muốn một lần được ngắm thành phố về đêm như lời Tetsuya trước đây từng hứa hẹn. Tại đây, Hitomi gặp Lưu Gia Bảo (Trương Quốc Vinh), một cảnh sát nằm vùng đang điều tra một tổ chức tội phạm buôn bán ma túy. Trong một dịp tình cờ Hitomi đi thăm văn phòng làm việc của Tetsuya, Hitomi và Gia Bảo đã chạm mặt nhau. Hitomi ngỡ ngàng khi nhận ra Gia Bảo quá giống với Tetsuya và tìm cách đuổi theo anh. Tuy thế, Gia Bảo lại là người thô lỗ mạnh bạo và bí ẩn, chứ ko dịu dàng đầy chăm sóc như Tetsuya. Liệu rằng hai con người này có duyên phận gì với nhau hay không...?
Jiang Si và Yao Wu ban đầu lớn lên cùng nhau trong một trại trẻ mồ côi, nhưng bị chia cắt do hỏa hoạn ở trại trẻ mồ côi. Yao Wu được chú Jianghu nhận nuôi, sống hết ngày vì tiền và móc túi; trong khi Jiang Si đang đi tuần. Ở Thượng Hải vào những năm 1930, rồng và rắn hỗn hợp, hai gia đình Qiao và Fan đối nghịch nhau, và tranh chấp nảy sinh từ lúc nào không hay. Boss Fan không hài lòng với việc Boss Qiao được bầu chọn bởi tất cả các băng đảng, và yêu cầu Ding Li, người đã nghỉ hưu từ Thiên Tân, đến thương lượng với Tan Sheng, Qianwang của Quảng Đông. Qiao gia đình để lên kế hoạch trả thù. Thế hệ thứ hai của hai gia tộc lớn, con gái của Tianyi là Wannong, nhưng cô ấy thích Fan Baoguang, được sử dụng để đối phó với gia đình Qiao. anh ta chống trả ...