Một thám tử bị ruồng bỏ bị kéo trở lại trò chơi sau khi bạn của con gái anh ta mất tích. Là người mới nhất trong một loạt phụ nữ mất tích ở khu vực Gangnam của Seoul, thám tử sẽ quay trở lại thế giới tệ nạn, ma túy và tham nhũng để khám phá ra điều gì đó đe dọa lật đổ một số tầng lớp tinh hoa giàu có nhất của thành phố.
Yeon-gyu 17 tuổi sinh ra ở nơi này và chưa bao giờ đến nơi nào khác. Trong khi chịu đựng bạo lực liên tục do cha dượng gây ra, anh tiết kiệm tiền với hy vọng duy nhất được chuyển đến Hà Lan cùng mẹ. Chi-geon, sinh ra và lớn lên ở thị trấn này, hiện là trùm cấp trung trong một tổ chức tội phạm. Ngay từ đầu đã biết rằng thế giới này là địa ngục, anh ấy đã vượt qua theo cách riêng của mình.
Lấy bối cảnh những năm 1980, The Worst Evil theo chân các điều tra viên cảnh sát chìm thâm nhập vào một tổ chức tội phạm lớn chịu trách nhiệm buôn bán ma túy trái phép giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.