When a foreign exchange student arrives in a small upstate New York town, she challenges the dynamics of her host family's relationships and alters their lives forever.
Millennium Approaches (Tập 1-3): Vào năm 1985, AIDS đang gây ra cái chết hàng loạt ở Hoa Kỳ. Tại Manhattan, Prior Walter nói với Louis, người tình của anh, rằng anh bị AIDS; Louis, không thể chịu đựng được, đã rời bỏ anh. Joe Pitt, một luật sư theo đạo Mormon và là đảng viên Cộng hòa, được Roy Cohn, một người sửa chữa cánh hữu, thúc đẩy vào một công việc tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Cả Pitt và Cohn đều ở trong tủ: Pitt vì xấu hổ và bất ổn tôn giáo, Cohn để bảo vệ quyền lực và hình ảnh của mình. Vợ của Pitt, Harper, nghiện Valium, liên tục bị ảo giác và khao khát thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình dục của mình. Một thiên thần có động cơ thầm kín ra lệnh cho Prior trở thành một nhà tiên tri. Perestroika (Tập 4-6): Prior được mẹ của Joe, Hannah, và Belize, một người bạn thân và là nữ hoàng drag giúp đỡ trong quyết định của mình. Joe rời bỏ vợ và đến sống với Louis, nhưng mọi chuyện không thành vì những khác biệt về ý thức hệ. Roy được chẩn đoán mắc AIDS và đang hấp hối, trong khi bị ám ảnh bởi hồn ma của Ethel Rosenberg.
Bộ phim kể về một thiên tài toán học Maximilian Cohen (Sean Gullette) phát minh ra một siêu máy tính có khả năng giải mã số Pi, từ đó tìm được ra tất cả những quy luật trong cuộc sống. Thuật toán do ông phát minh ra có thể là chìa khóa dẫn đến các bí mật vũ trụ, công cụ tối ưu để dự đoán thị trường chứng khoán hay thậm chí, vị thần tiếp theo sau Allah, Jesus và Đức Phật. Khi đánh hơi thấy bí mật này, giáo phái Hasidic và những tên trùm tài chính ở phố Wall đã tìm đến chiêu dụ Max. Vậy rốt cục thuật toán ấy kì diệu đến mức nào? Người ta sẵn sàng làm gì để có thể có được nó? Liệu công cụ ấy có rơi vào tay kẻ xấu, hay nó sẽ được thực hiện đúng như những gì chủ của nó mong đợi là tìm hiểu về ý nghĩa cuộc sống?