Một tay buôn lậu khét tiếng Waltair Veerayya được CI Seethapathi thuê, đến Malaysia với nhiệm vụ bề ngoài là bắt cóc một thủ lĩnh mafia ma túy tên là Solomon, kẻ đã trốn thoát khỏi Ấn Độ sau khi tàn phá các đặc vụ RAW và cảnh sát địa phương. Veerayya cố gắng hạ gục Solomon, người được bảo vệ quyết liệt bởi anh trai trùm băng đảng tàn nhẫn Kaala. Tình thế đảo ngược, khi Veerayya tiết lộ rằng anh ta có chung một quá khứ đầy sóng gió với Kaala và một ACP Vikram Sagar, người rất muốn chấm dứt các hoạt động buôn lậu của mình.
Dharma bị mắc kẹt trong guồng quay với lối sống tiêu cực và cô đơn của mình và dành mỗi ngày để thoải mái với nỗi cô đơn của mình. Một chú chó con tên Charlie nghịch ngợm và năng động, hoàn toàn trái ngược với tính cách của Dharma bước vào cuộc sống của anh ấy và mang đến cho anh ấy một cái nhìn mới về nó.