Hào hoa và lịch lãm chẳng kém gì James Bond, Mr.Chan là một điệp viên đẳng cấp hàng đầu. Anh chàng được một nữ cảnh sát ngỏ lời giúp đỡ cô trong một vụ án đầy gian nan. Trong suốt hành trình truy tìm ra câu trả lời, cả hai đã gặp phải vô số những pha đụng độ nguy hiểm nhưng cũng không kém phần hài hước.
Chuyện phim xảy ra vào thời gian 10 năm sau Vô Gian Đạo bản điện ảnh, hai phe cảnh sát – xã hội đen một lần nữa mở ra cuộc chiến nội gián. Diễn viên đại lục Vương Dương đóng vai cảnh sát đại lục trà trộn làm nội gián trong băng đảng ở Hong Kong, còn nhân vật thanh tra do La Trọng Khiêm thủ diễn lại là tay trong do xã hội đen cài vào cảnh sát. Hai nam chính lẩn quẩn giữa trắng đen chính tà, dấn thân vào trò chơi hình sự và thử thách tình cảm hết lần này đến lần khác. La Gia Lương vào vai phản diện chính trong bộ phim.