Phim lấy bối cảnh Trung Quốc đầu thế kỷ 11 dưới thời trị vì của Hoàng đế Renzong nhà Tống. Hoàng đế bỏ bê quốc sự và chìm đắm trong những thú vui cá nhân, trong khi chính phủ chìm trong tham nhũng và chiến tranh tiếp tục hoành hành ở biên giới của nhà Tống. Triều đại nhà Tống đang bị xâm lược bởi quân đội của quốc gia đối địch Tây Hạ. Yang Zongbao là người đàn ông cuối cùng còn trụ lại trong gia tộc Yang, một gia đình gồm các tướng lĩnh đã cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ nhà Tống khỏi quân xâm lược nước ngoài. Anh ta dường như đã chết trong trận chiến một cách bi thảm khi Gia sư Hoàng gia phản bội Pang từ chối gửi quân tiếp viện để hỗ trợ anh ta. Người vợ góa bụa của Yang Zongbao, Mu Guiying, dẫn đầu các góa phụ khác của gia tộc Yang vào trận chiến để tiếp tục di sản của chồng họ.
Golden Swallow xoay quanh những cuộc phiêu lưu tiếp theo của nhân vật chính. Khoảng thời gian này, cô buộc phải tham gia bạo lực khi một nhân vật trong quá khứ bí ẩn của cô nổi cơn thịnh nộ giết người trong khi để lại bằng chứng buộc tội cô. Golden Swallow cũng nhường chỗ cho một mối tình tay ba liên quan đến một kiếm sĩ điên rồ nhưng chính nghĩa tên là Silver Roc và một chiến binh hiền lành tên là Golden Whip. Cả ba hợp sức để chinh phục các thế lực xấu xa của thế giới võ thuật, nhưng liên doanh của họ chỉ tồn tại được lâu, do cái tôi của hai người đàn ông. Cuối cùng, một cuộc đấu tay đôi đến chết đã được lên kế hoạch giữa họ, khiến Golden Swallow bị kẹt giữa hai người đàn ông, cả hai đều là những người mà cô ấy ngưỡng mộ.