Ngoại truyện từ serie Nhật ký Ma cà rồng, bối cảnh tại New Orleans. Phim tập trung vào các anh chị em nhà Mikaelson, còn được biết đến như là những Ma cà rồng thủy tổ, đó là Klaus, Elijah, Rebekah. Trước đây, Klaus rời thành phố New Orleans trong lúc nó đang được xây dựng vì bị người cha Mikael săn đuổi, và Marcel chiếm New Orleans. Sau nhiều năm, tiềm thức thôi thúc Klause trở lại đây tranh giành quyền lực. Để chiếm lại được New Orleans của mình, Klaus phải đánh bại đối thủ Marcel, kẻ đang nắm giữ New Orleans.
Người nông dân của gia đình John Rollins đang căng thẳng với tình hình tài chính của mình: lũ quạ và việc thiếu nước tưới đang phá hủy vụ ngô của anh ấy; ngân hàng sắp đóng khoản thế chấp của anh ta; anh ta không có tín dụng để sửa máy bơm nước hoặc mua hạt giống; và cuộc hôn nhân của anh ấy đang gặp khủng hoảng và vợ anh ấy là Mary đang dành quá nhiều sự quan tâm cho người bạn Tommy của cô ấy. Khi John tình cờ phát hiện ra một ngăn ẩn trong nhà kho, anh tìm thấy một con bù nhìn đáng sợ nhưng con trai Michael của anh bắt anh hứa sẽ tiêu diệt nó. Tuy nhiên, người hàng xóm của anh ta, Jude Weatherby, đến thăm anh ta, đưa một thùng bia sáu lon cho John kiêu ngạo và thuyết phục anh ta đặt con bù nhìn vào cánh đồng ngô. Đột nhiên, cuộc đời của John thay đổi: quạ chết; máy bơm hoạt động trở lại tưới đất; và nhân viên ngân hàng chịu trách nhiệm đóng cửa bị tai nạn và chết. Tuy nhiên, anh ta cảm thấy rằng vùng đất của mình bị chiếm hữu bởi một thứ gì đó xấu xa đang đe dọa gia đình thân yêu của anh ta.