Bị coi là kẻ thù của quốc gia, rô-bốt siêu chiến binh chật vật tìm kiếm lý tưởng xứng đáng để đấu tranh tại một xã hội đen tối, nơi chẳng có gì giống như bề ngoài.
Thomas đang làm việc tại Clay Pits thì một cơn bão ập đến và mưa khiến các vách đá sét không ổn định. Một tia sét làm lộ ra thứ trông giống như dấu chân khổng lồ trên con dốc phía trên, nhưng một trận lở đất đã bắt đầu và Thomas không thể ở lại để điều tra. Bill và Ben đẩy Thomas đến nơi an toàn đúng lúc. Không thể quay lại và xác nhận những gì mình đã thấy, Thomas nói với Percy về điều đó, nhưng Percy nhanh chóng tin rằng có một con quái vật trên đảo. Anh ấy thậm chí còn trở nên sợ hãi khi đi tàu đưa thư vào ban đêm. Khi một động cơ bất thường với nồi hơi dốc lần đầu tiên xuất hiện, Percy nghĩ rằng mình phải là con quái vật. James trêu chọc Percy và cố gắng dọa anh ta nhiều hơn, nhưng động cơ mới, người được gọi là Gator, chứng tỏ là một người bạn và đồng minh tốt, người đã giúp Percy khám phá ra ý nghĩa thực sự của lòng dũng cảm.
Tại cơ sở làm đồ chơi siêu bí mật của Ông già Noel, bác Claus giao cho con trai mình – cậu bé Arthur – thực hiện một nhiệm vụ Giáng sinh cực kỳ quan trọng.