Một cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới thập niên 90 giới thiệu Maximals, Predacons và Terrorcons trong trận chiến hiện có trên trái đất giữa Autobots và Decepticons.
Đột ngột ra đi mà không có người chăm sóc đáng tin cậy, Ptolemy Grey được giao cho việc chăm sóc cậu thiếu niên mồ côi Robyn. Khi họ tìm hiểu về một phương pháp điều trị sẽ khôi phục lại những ký ức bị chứng mất trí nhớ của Ptolemy, họ bắt đầu một cuộc hành trình hướng tới những sự thật gây sốc.
Một cựu binh, một cảnh sát và một cô bé tuổi teen đụng độ ở New Orleans khi tìm kiếm nguồn gốc của viên thuốc nguy hiểm mới có thể cho người dùng siêu năng lực tạm thời.