Vào cuối thế kỷ 19 Hồng Kông, người Anh có thể cai trị vùng đất này, nhưng bọn cướp biển thống trị vùng biển. Bất đắc dĩ, Cảnh sát biển được cấp tiền để chống lại bọn cướp biển này, nhưng bản thân bọn cướp biển có nhiều liên hệ trong chính phủ, và tìm cách cản trở nỗ lực loại bỏ chúng của Cảnh sát biển. Một sĩ quan Cảnh sát biển là Dragon Ma, người quyết tâm rằng Cảnh sát biển thân yêu của mình sẽ không bị làm cho ngu ngốc.
Bold Zhang là một người có lòng dũng cảm phi thường. Anh ta thậm chí không sợ ma. Một hôm, anh ta thấy vợ mình giao cấu bất chính với chủ nhân là ông Tân. Để che đậy sự thật, Tan đã trả tiền cho đạo sĩ Mao Sơn bất tử Qian vì đã giết Bold Zhang. Qian đặt bẫy và thu hút Bold đến hội trường tổ tiên của Ma để gọi thây ma giết Bold. Đàn em của Qian không hài lòng với cách thuggee của Qian. Vì vậy, anh đã bí mật giúp đỡ Bold. Nhưng Tan không bỏ cuộc và tìm mọi cách để giết Bold.