Mùa này chứng kiến những khó khăn đến cùng tuổi tác, khi những người hàng xóm già đi, trải qua khủng hoảng bản sắc — và lạc vào một vài thế giới song song.
Trong loạt phim hoạt hình cho người lớn này, một cặp vợ chồng cố giữ tâm thái bình thản khi chuyển từ tháng ngày tiệc tùng ở độ tuổi 20 sang làm cha mẹ ở độ tuổi 30.
Jesse, 17 tuổi, đã nghe thấy những âm thanh đáng sợ phát ra từ căn hộ của người hàng xóm, nhưng khi anh bật máy ảnh lên và bắt đầu tìm ra nguồn gốc của chúng, anh gặp phải một ác quỷ cổ xưa sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi nó cướp đi linh hồn của anh.