Trong thời kỳ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, ông trùm tài phiệt Nhậm Lão qua đời bất ngờ và lan truyền thông tin trong xóm là ông đã bị ma cà rồng hại chết. Người chết không chỉ sống lại một cách kỳ quái, biến thành ma cà rồng theo lời đồn đại của dân làng, mà còn làm chết nhiều người. Trung sĩ Tào, thủ trưởng đội cảnh sát, buộc phải mời đạo sĩ Thiên Hạc đến để trừ tà. Tuy nhiên, sau khi thực hiện nghi thức, thậm chí thầy pháp Thiên Hạc cũng không thể kiểm soát. Theo dấu vết từng mảng chỉ mục, đệ tử của đạo sĩ Thiên Hạc, Mao Tiểu Phương, dần dần phát hiện ra sự thật đằng sau vụ án. Kẻ đứng sau sự cố ma cà rồng giết người thực sự là chính đạo sĩ Thiên Hạc Ban đầu, đệ tử của ông mắc một căn bệnh kỳ lạ và cần máu để tiếp tục sống, vì đạo sĩ Thiên Hạc đã thực hiện một kế hoạch. Ông đã sắp đặt cái chết của Nhâm Lão, sau đó cho đứa con trai của mình giả là ông Nhâm để làm một vụ án giả mạo, làm rối loạn tâm trí của người dân, đồng thời giết người và lấy máu. Mao Tiểu Phương và các đồ đệ theo dấu vết tìm thấy nơi ẩn náu của đạo sĩ Thiên Hạc và sau một cuộc chiến đấu đầy kịch tính, thầy pháp cuối cùng cũng buộc phải thú nhận tội lỗi của mình và trả giá với bản án...
Bộ phim kể về câu chuyện chú Cửu và người học việc hành nghề y để cứu thế giới và giải quyết hàng loạt điều kỳ lạ ở làng Hoàng Miêu
Trong thời Trung Hoa Dân Quốc, chiến tranh nổ ra. Một vụ giết người kỳ lạ tại ngôi đền trên núi đã phá vỡ sự yên tĩnh của thị trấn. Đoàn lữ hành của thiếu gia thị trưởng và nhóm của anh ta, ngoại trừ thiếu gia, những người còn lại đều chết bất đắc kỳ tử. Người ta đồn đại rộng rãi trong thị trấn rằng vụ giết người là do một nữ ma gây ra, khiến cả thị trấn hoảng sợ. Chú Anh, người phái Mao Sơn trong thị trấn, đã dùng y thuật để trấn áp tình trạng của cậu chủ trẻ, nhưng ông không thể loại bỏ được tận gốc bệnh tình của cậu chủ. Một nhóm pháp sư đã đến thị trấn để trừ tà cho cậu chủ. Tuy nhiên, những điều kỳ lạ thường xuyên xảy ra trong thị trấn...