Sau khi chia tay với bạn gái, Liu Yali gặp một cô gái trẻ thiên tài tên là Wu Huimin trong dàn hợp xướng. Liu đã chăm sóc Huimin, nhưng bà mẹ đơn thân của Huimin cho rằng Liu ác cảm. Liu và mẹ của Huimin trở thành kẻ thù của nhau; tuy nhiên, họ dần yêu nhau. Lúc này, bạn gái cũ của Yali quay lại và yêu cầu quay lại với anh ta ...
Một cảnh sát Hồng Kông quanh co thiết kế một quả bom ngụy trang trong một lon nước ngọt và bán nó cho hai kẻ buôn người Nhật Bản; tuy nhiên, cộng sự của cảnh sát đánh cắp quả bom, không muốn nó được sử dụng cho mục đích xấu xa. Anh ta giấu quả bom trước khi bị bọn buôn người giết. Sau đó, vụ việc đã quy tụ ba nhân chứng trộn lẫn vào cốt truyện: một nhà khoa học nhạc rock sành điệu, một tài xế taxi khôn ngoan và một người đi xe đạp quá hăng hái. Họ phải hợp tác để xác định vị trí quả bom bị mất tích trước khi các đại lý tìm thấy nó.
Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các điệp viên từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại Hồng Kông. Điều tra viên tư nhân Yo được ủy nhiệm bởi Tianzi số 1, gián điệp op ở Trung Quốc, giao bản thiết kế vũ khí bị đánh cắp từ Đức cho các nhân viên tình báo Mỹ, trong khi đảng Quốc xã Đức truy đuổi đến Hồng Kông để gây rối, khiến bản thiết kế rơi vào tay kẻ phản bội giám đốc cảnh sát. Yo và thanh tra trưởng tình cờ gặp Tianzi No.1 sau khi họ lẻn vào nhà của giám đốc và đánh nhau trong bóng tối mà không nhận ra nhau. Sau đó, khi Yo hóa trang thành một điệp viên Nhật Bản để nhận được bản in màu xanh lam, anh ta phát hiện ra rằng Tianzi No.1 là vợ chưa cưới của đạo diễn.