Từng được ban tặng những siêu năng lực có một không hai, gia đình nọ bỗng mất đi khả năng của họ do hàng loạt rắc rối thời hiện đại. Rồi một người phụ nữ bí ẩn thay đổi mọi chuyện.
Một học sinh CODA (con của người lớn khiếm thính) sinh ra với năng khiếu về âm nhạc đã hạ cánh xuống một nơi xa lạ sau một thời gian du hành qua một cửa hàng âm nhạc đáng ngờ. Tại đây, anh thành lập ban nhạc Watermelon Sugar cùng với những thanh niên bí ẩn khác.
In-gyu bị thiểu năng trí tuệ. Mẹ anh, Ae-soon, chăm sóc anh, cưng nựng anh mọi lúc. Một ngày nọ, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và chuẩn bị cho sự độc lập của con trai mình.