Noah 18 tuổi chuyển từ Mỹ đến London, cùng với mẹ cô, người gần đây đã phải lòng William, một doanh nhân người Anh giàu có. Noah gặp con trai của William, Nick, và sớm phát hiện ra rằng có một sự thu hút giữa họ mà không ai có thể tránh khỏi. Khi Noah dành cả mùa hè để thích nghi với cuộc sống mới, quá khứ đau thương của cô sẽ bắt kịp cô khi cô lần đầu tiên phải lòng ai đó.
Sau khi vua Edward qua đời, Uhtred xứ Bebbanburg và các đồng đội phiêu lưu qua một vương quốc bị chia cắt với hi vọng cuối cùng sẽ thống nhất nước Anh.
Anh, đầu thế kỷ 20. Nhà văn và nhà ngữ văn tương lai John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) và ba người bạn cùng trường của ông đã tạo ra một mối quan hệ bền chặt giữa họ khi họ có chung niềm đam mê văn học và nghệ thuật, một tình bạn thực sự sẽ bền chặt hơn khi họ lớn lên, nhưng sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất đe dọa phá vỡ nó.