Doanh Chính lớn lên tại Yến quốc, có mối tình bằng hữu sâu sắc với Thái tử Đan của Yến quốc. Doanh Chính theo cha mẹ về lại Tần quốc, được lập làm Thái tử. Công chúa của Hàn quốc bị giữ làm con tin ở Tần quốc, được Doanh Chính một lòng yêu thương, nhưng công chúa chỉ chung tình với Thái tử Đan.Tần quốc dần dần lớn mạnh, sau khi đăng cơ, Doanh Chính miệt mài việc nước, mang trong lòng dã tâm to lớn là tiêu diệt sáu nước còn lại, thống nhất thiên hạ. Để hoàn thành cơ nghiệp, Doanh Chính không cách nào có thể giữ được mối tình bằng hữu với Thái tử Đan.Hiệp khách Kinh Kha quyết định kích Tần, qua sông Dịch Thủy đến Tần. Trên đường sang Tần, Kinh Kha gặp gỡ Tuyết Oanh. Hai người yêu thương nhau sau đậm. Kinh Kha biết rõ con đường của mình là một đi không trở lại, nên quyết lòng rời bỏ Tuyết Oanh mà đi. Kích Tần thất bại, Kinh Kha tự vẫn, được Tần Thủy Hoàng tôn trọng, thiên cổ lưu danh.
Vào triều đại nhà Thanh, trong nhân gian xuất hiện một vị nữ hiệp tên là Lữ Tứ Nương (Trịnh Du Linh). Người mà từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình giàu sang, nhưng vì tính khí bất bình nên nhiều lần chống đối nhà Thanh. Đó cũng là nguyên nhân khởi nguồn cho việc cả gia đình cô bị tru di. Từ đó Tứ Nương đã hận nay còn ôm mối hận lớn hơn rất nhiều lần ở trong lòng. Nhưng sau đó, trớ trêu là cô đã yêu một người con của Khang Hy là Ung Chính. Lúc này ông ta còn là một vị A Ca nên Tứ Nương đã không ra tay sát hại. Sau vì Ung Chính bất chấp đạo nghĩa nên Tứ Nương lần này dứt bỏ tình riêng, hành thích hoàng đế…
Xoay quanh đệ tử “ruột” của Hoàng Phi Hồng là Lâm Thế Vinh (Lưu Đức Hoa). Một lần, anh ta và Lương Khoan (Đồng Vỹ) tranh đoạt bài biện “Chiêu Phúc Bài” trong lúc chúc lễ và hai người tay chân cũng lanh lẹ nên được Hoàng Phi Hồng khen thưởng, từ đó nhận cả 2 người làm đệ tử. Thế Vinh lúc này đang có một cô người yêu xinh đẹp tên là Âu Dương Thanh Thanh (Lam Khiết Anh), tuy nhiên vì quá chú tâm vào việc tập võ mà bỏ quên cô nàng, vì thế bị anh chàng Mãn thanh tên Nạp Lan Chánh Đức (Thang Trấn Nghiệp) thừa cơ tiếp cận Thanh Thanh, không lâu sau, cô nàng vốn thiếu thốn sự quan tâm của Thế Vinh đã ngã vào vòng tay của Chánh Đức.Trong khi đó, sư phụ của Chánh Đức là Đòan Bá Thiên cấu kết người Pháp và muốn giết Lưu Vĩnh Phước, hiện đang là Hắc Cơ Tướng Quân tại Quảng Tây. Nhưng lần nào cũng bị đệ tử của Hoàng Phi Hồng phát hiện được ý đồ trong sự tình cờ, sau này tên Bá Thiên kéo luôn tên giáo đầu di cự tại Quảng Châu là Thạch Chấn Nhạc để đối phó với Hoàng Phi Hồng. Thế Vinh sau khi biết tin Thanh Thanh kết hôn với Chánh Đức thì hết sức buồn bã và tuyệt vọng, từ đó dẫn tới việc anh dễ dàng bị sa vào bẫy của Bá Thiên. May được sự giúp đỡ của Thanh Thanh nên anh trốn đi Hồng Kồng. Chánh Đức biết được chuyện này sanh ra ghen tuông muốn giết Thế Vinh, y thực hiện bằng được kế hoạch của mình, nhưng rồi giết nhầm con của Hoàng Phi Hồng là Tuấn Nghi. Chuyện này bị Bá Thiên bắt gặp và uy hiếp Chánh Đức phải làm theo lời ông ta, trong khi Thế Vinh vì muốn trả thù cho cái chết của Tuấn Nghi đã lén về Quảng Châu để tìm hiểu sự thật.