Tiết Gia Cường (Lâm Phong đóng) tiếp tục cùng CIB (Cục Tình Báo Hình Sự) thi hành nhiệm vụ truy bắt nhiều tội phạm khác nhau, trong khi đó Trác Khải (Miêu Kiều Vỹ đóng) vì 3 năm trước đã bắn kẻ đầu não của tập đoàn tội phạm là Tiền Thụy An bị thương nên bị phán 3 năm tù giam. Sau khi mãn hạn tù, anh chọn mở quán cà phê cùng vợ mình là Mạc Tiễn Tình (Giang Mỹ Nghi đóng) để sinh sống ổn định nhưng lại phải đối mặt với nguy cơ bị đám người hắc bang truy sát. Mặt khác, Tổng Thanh Tra của CIB là Chương Kỷ Tư (Huỳnh Trí Văn đóng) và nội gián trước đây của Trác Khải là Trịnh Thục Mai (Huỳnh Thúy Như đóng) nghi ngờ rằng Trác Khải có ý định gia nhập hắc đạo, nên bí mật điều tra quan hệ giữa Trác Khải và đám người của hắc đạo... Gia Cường cùng Trác Khải điều tra vụ án buôn bán người phi pháp, Trưởng phòng điều tra của Cục Bảo An (SIA) là Vi Tác Vinh (Mã Quốc Minh đóng) cũng hợp lực phá án. Khoa tình báo mới được thành lập của Cục Bảo An mời Từ Thiên Đường (Viên Vỹ Hào đóng) gia nhập, Trác Khải ở chốn giang hồ tham gia vào đại hội tuyển cử của bang hội. Kẻ cùng hội cùng thuyền ngày trước lại dùng thân phận khác tham gia ứng tuyển, Trác Khải lần nữa gặp lại lão đối thủ lẽ ra đã bị Gia Cường bắn chết là Đàm Hoan Hỉ (Hứa Thiệu Hùng đóng) và phát hiện ra thân phận thật sự của Vi Tác Vinh chính là Ngụy Đức Lễ, em trai của kẻ địch ngày trước - Ngụy Đức Tín. Hắn ta đang lên kế hoạch báo thù mọi người, trong khi mọi người đang hợp lực điều tra, vạch trần một thế lực hắc ám khổng lồ thì ngay lúc đó lại có một trận sóng gió đang từ từ ập tới...
Hương Tứ Duy (Quách Tấn An) mở học đường đề bồi dưỡng các anh tài, trong đó có môn sinh Châu Cúc (Huỳnh Thuý Như) với Tứ Duy vừa là thầy trò vừa là bạn hữu, Châu Cúc tư chất thông minh nhưng đọc sách luôn hiểu một nữa, từ đó thường xuyên dùng sai các thành ngữ. Tứ Duy là một người chính nghĩa, nhận thấy chuyện đời hoang đường và có sự dạy dỗ sâu sắc nên khó ai có thể thay đổi tâm tính của anh, nhưng một dịp tình cờ gặp một người tên Trần Chân Chân (Điền Nhuỵ Ni) lai lịch bất minh nhưng lanh lẹ cơ trí, giỏi tài biện minh, sau đó hai người trở thành hai người trạng sư biện hộ. Phan Kính Toàn (Trương Quốc Cường) nổi tiếng ác bá và con trai hắn-Phan Nhĩ Danh (Lâm Hiểu Phong) luôn coi Tứ Duy và Chân Chân là kẻ thù. Sự thay đổi của Tứ Duy khiến cho người bạn thân của anh là Hạ Hầu Võ (Mạch Trường Thanh) đau lòng thất vọng, bởi vì năm xưa phụ thân của Hầu Võ bị trạng sư Trần Mộng Cát (Lý Thành Xương) vu oan nên chết đi nên anh luôn có thành kiến với những ai là trạng sư, tuy Hầu Võ hiểu dụng ý của Tứ Duy nhưng lại nghi ngờ thân phận bất minh của Chân Chân nên anh ta quyết tâm điều tra. Từ đó vạch ra vụ án an chôn giấu 20 năm trước tái diễn, một tên sát thủ trạng sư máu lạnh xuất hiện, từ đó tin đồn khắp nơi, khiến cho mọi người lo lắng từng ngày...