Park Pyung-Ho ( Lee Jung-Jae ) và Kim Jung-Do ( Jung Woo-Sung ) là đặc vụ cho Cơ quan An ninh Quốc gia. Họ đều là những người ưu tú trong công việc và là đối thủ của họ. Hai người đàn ông đuổi theo một giám đốc gián điệp Bắc Triều Tiên được cử đến Hàn Quốc. Họ sớm khám phá ra một sự thật bị che giấu.
Joon Hyeok là một nhạc sĩ không nổi tiếng có cuộc đời chạm đáy. Anh ấy đã cắt đứt mối quan hệ với chị gái của mình, Joon Hee, khi con trai của cô ấy xuất hiện trước mặt anh ấy. Cháu trai của ông phát triển chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sau khi mẹ của ông ly hôn với cha dượng của mình. Joon Hyeok nhận cháu trai của mình và chăm sóc anh ta. Joon Hee ly hôn với người chồng bạo hành thể xác sau 12 năm chung sống. Cô ấy đã chuyển đến một căn hộ rẻ tiền và bây giờphải đối mặt với việc mất quyền nuôi con trai cho chồng cũ và mẹ của anh ta. Hye Ryeong là người thuê nhà tại The Royal State, một khu chung cư đắt tiền, nơi cô là Chủ tịch rất được kính trọng của Ủy ban Các bà mẹ. Thành viên ủy ban Yoo Ra rất ngưỡng mộ Hye Ryeong. Yoo Ra được nuôi dưỡng bởi người cha góa vợ Kyeong Il, một người đàn ông có tính cách ngọt ngào và ấm áp.
Giữa cuộc chiến quyền lực mà bên là cảnh sát, bên là công tố viên, Si Mok và Yeo Jin đã khám phá ra những bí mật đen tối khi theo đuổi nhiều vụ án đan xen rối rắm.
Nhờ sự giúp đỡ của nữ thanh tra gan dạ, công tố viên đã mất khả năng đồng cảm xử trí một vụ án mạng giữa bộ máy chính trị mục nát.