Khi một bùa chú mạnh mẽ biến cha mẹ cô thành quái vật khổng lồ, nàng công chúa tuổi teen nọ phải dấn thân vào nơi hoang dã để phá bỏ lời nguyền trước khi quá muộn.
Hai cô gái trẻ cố gắng mang lại niềm vui Giáng sinh cho một ông già cáu kỉnh để ông già Noel mang đến cho họ những chú chó con vì hành động tốt của họ.
Ông già Carl quyết hoàn thành chuyến đi ấp ủ cả đời tới Thác thiên đường bằng ngôi nhà kết hàng nghìn quả bóng bay. Ngay khi vừa "cất cánh", ông phát hiện ra người đồng hành bất đắc dĩ: Cậu bé hướng đạo sinh Russell lắm mồm. Kể từ đây, cuộc phiêu lưu kì thú của 2 ông cháu diễn ra với biết bao bất ngờ cùng nguy hiểm rình rập...