Một giáo viên thất nghiệp thất vọng liên kết với một kẻ lừa đảo và bạn gái của hắn trong một âm mưu tống tiền.
Kan Fung đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của tổ chức chịu trách nhiệm về khả năng siêu phàm của mình. Anh ta dự định tìm bất kỳ nhà di truyền học nào có thể chữa khỏi cho anh ta. Trong khi đó, anh ta đã quyết định sử dụng sức mạnh của mình cho những điều tốt đẹp hơn, tự gọi mình là Black Mask. Lang, một thành viên cấp cao khác của tổ chức, đã được thuê để tìm Black Mask và giết anh ta.
"Lắng nghe trái tim mình", đó là lời nài nỉ của Bernie Bernbaum (John Turturro) khi quỳ gối trong một khu rừng mùa thu trước Gabriel Byrne (Tom Reagan) về việc có nên thực hiện lệnh của Johnny Caspar (Jon Polito). Đây là cảnh ấn tượng, khó quên và tuyệt nhất trong gia tài thể loại gangster noir của Anh em nhà Coen. Nội dung phim thông qua mối quan hệ giữa Tom Reagan và ông trùm tội phạm Leo O'Bannon kể về cuộc chiến giữa các băng nhóm đối thủ Ailen và Ý trong một thị trấn nhỏ...