Nina, ca sĩ trẻ của công ty Charasrak, thường xuyên gặp ác mộng, thấy mình biến thành Ma Lai. Kan là du học sinh và là con trai của người đứng đầu Charasrak. Kan hiểu lầm Nina là bồ nhí của bố nên luôn đối đầu với cô. Bỗng một ngày Nina thức dậy trong đêm và biến thành Ma Lai, cô sợ hãi và tìm cách chạy trốn. Vô tình biết được bí mật của Nina, Kan đã giúp cô tìm hiểu bí mật của bản thân cũng như nguyên nhân của kẻ thừa kế dòng máu Ma Lai.
Hai chị em Maythawadee và Maythawalai tài sắc vẹn toàn cùng phải lòng ngài tư lệnh Phakinai. Trớ trêu thay trái tim chàng chỉ có bóng hình của Maythawalai. Sự ghen tuông mù quáng của Maythawadee đã đẩy đến cái chết bi thương của ba người, Maythawadee trở thành hồn ma ám vào chiếc thuyền cổ còn Maythawalai và Phakinai được tái sinh trong thân phận mới. Định mệnh lại một lần nữa đưa ba người lại gần nhau.