Sau khi một nhóm côn đồ say xỉn tràn ngập một thị trấn nhỏ của Quốc gia Ấn Độ, giết chết Bộ trưởng Goodnight và cưỡng hiếp những người phụ nữ, Eula Goodnight nhờ sự trợ giúp của Thống chế Cogburn để truy lùng chúng và đưa những kẻ giết cha cô ra trước công lý.
Thư ký trung niên của Ohio Jane Hudson chưa bao giờ tìm thấy tình yêu và gần như đã cam chịu sống một mình trong phần còn lại của cuộc đời. Nhưng trước khi làm vậy, cô ấy sử dụng tiền tiết kiệm của mình để trang trải cho một mùa hè ở Venice lãng mạn, nơi cuối cùng cô ấy gặp được người đàn ông trong mộng của mình, Renato Di Rossi lịch lãm.
Làng Kungdu vùng Đông Phi – một nơi hẻo lánh, biệt lập với thế giới bên ngoài - nơi mà hai anh em vị linh mục Samuel (Robert Morley) và Rose Sayer (Katherine Hepburn) nhận sứ mệnh của Chúa giao phó, khai sáng văn minh cho người dân bản địa. Tháng 8 năm 1914, chiến tranh đã nổ ra ở Châu Âu và sau đó lan sang những vùng thuộc địa mà Kungdu không nằm ngoại lệ. Quân đội Đức đã đến chiếm đóng vùng Đông Bắc Phi, họ bắt bớ bắn giết và gom dân vào các trại tập trung.
Khi chồng cũ của một phụ nữ giàu có và một phóng viên báo lá cải xuất hiện ngay trước ngày tái hôn theo kế hoạch của cô ấy, cô ấy bắt đầu tìm hiểu sự thật về bản thân.