Năm 1997, vào lúc nhân loại đang gặp nguy hiểm, một hồn ma bí ẩn bất ngờ xuất hiện và giải cứu nhân loại, rồi sau đó biến mất không dấu vết. Thời gian trôi qua, 24 năm sau, hồn ma ấy bất ngờ lại xuất hiện và giúp một tên tội phạm giết người hàng loạt trốn thoát. Lúc này, các đặc vụ, và cảnh sát gồm có Kim Sae Ha, Jung Sae Byeok và Song Eo Jin bắt đầu săn lùng hồn ma vì những mục đích của cá nhân mình.
Hanna hát thế cho một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng tên Ami, chỉ vì cô có một thân hình quá khổ mà không thể nào trở thành ca sĩ chính thức được. Cho đến một ngày khi Ami làm bẽ mặt Hanna trước Sang Jun, người Hanna yêu thầm, thì cô quyết tâm phẫu thuật, giảm cân, để lấy lại những thứ đáng ra thuộc về mình mình.