Chuyện phim xoay quanh nhân vật thầy trừ tà Cheon (Gang Dong Won thủ vai), cùng với chiến hữu của mình In Bae (Lee Dong Hwi thủ vai), chuyên đi lừa đảo với những màn trừ tà “pha ke" sử dụng công nghệ cao cùng khả năng hùng biện và tài “thao túng tâm lý" đỉnh cao. Tuy chuyên đi trừ tà nhưng cả hai đều không thể nhìn thấy và không tin vào ma quỷ cho tới khi họ phải đối đầu với một con ác quỷ thật đang khống chế em gái (Park So Yi thủ vai) của Yoo Kyung (Esom thủ vai). Yoo Kyung sở hữu “đôi mắt âm dương” có thể nhìn thấy những linh hồn. Kết hợp với thầy trừ tà Cheon và In Bae, họ phải đối đầu với con ác quỷ thật sự - Beom Cheom (Huh Joon Ho thủ vai) và từ đó, thầy trừ tà Cheon vô tình khám phá được bí mật đằng sau cái chết của em trai và ông nội mình. Nhận được sự giúp đỡ của một nhân vật bí ẩn cùng với những pha hành động trừ tà đẹp mắt, liệu thầy trừ tà Cheon có giúp được em gái của Yoo Kyung và diệt trừ ác quỷ đó?
Yeon-gyu 17 tuổi sinh ra ở nơi này và chưa bao giờ đến nơi nào khác. Trong khi chịu đựng bạo lực liên tục do cha dượng gây ra, anh tiết kiệm tiền với hy vọng duy nhất được chuyển đến Hà Lan cùng mẹ. Chi-geon, sinh ra và lớn lên ở thị trấn này, hiện là trùm cấp trung trong một tổ chức tội phạm. Ngay từ đầu đã biết rằng thế giới này là địa ngục, anh ấy đã vượt qua theo cách riêng của mình.
Tại Beirut năm 1986, trong cuộc nội chiến Lebanon, một nhà ngoại giao Hàn Quốc bị bắt làm con tin không dấu vết. Hai năm trôi qua và bị lãng quên từ lâu, nhà ngoại giao trẻ Min-jun nhận được một cuộc điện thoại chứng minh rằng con tin vẫn còn sống. Với nhiệm vụ được giao, Min-jun được phái đến Beirut để cứu con tin cùng một túi tiền chuộc.
Lấy bối cảnh những năm 1970, một hoạt động buôn lậu diễn ra tại một ngôi làng nhỏ yên bình bên bờ biển. Những người liên quan đến hoạt động buôn lậu là Chun-ja, người làm nghề buôn lậu để kiếm sống, bạn của cô, Jin-suk, người lãnh đạo một nhóm nữ thợ lặn và Thượng sĩ Kwon. Thượng sĩ Kwon là vua buôn lậu trên toàn quốc.
Cầu thủ bóng đá hàng đầu Hong-dae dính vào một vụ tấn công và cuối cùng được bổ nhiệm làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng đá quốc gia. Đội bóng này sẽ thi đấu tại 'World Cup dành cho người vô gia cư'. Một nhà sản xuất phim tài liệu So Min quay phim câu chuyện của họ trong khi Hong-dae đấu tranh để huấn luyện những người vô gia cư vì những quan niệm sai lầm của anh về họ.
Một cuộc hành trình đầy mê hoặc bắt đầu khi một người đàn ông và một người phụ nữ, bị mắc kẹt vào tháng 5 năm 1987, dấn thân vào cuộc phiêu lưu của họ.