Jung wan, sun mi và ji hyun là bạn học trung học. đã 20 năm kể từ khi tốt nghiệp và khi họ bước sang tuổi 39, ba người bạn đang sống cuộc sống hoàn toàn khác nhau, mặc dù họ thân thiết như chị em. jung wan là người đầu tiên kết hôn nhưng hiện đã ly hôn, trong khi sun mi chọn sự nghiệp sau hôn nhân và hiện là một nhà thiết kế nội thất thành công, nhưng cô đơn tuyệt vọng. ji hyun đã kết hôn với một
Sau khi trốn khỏi trại trẻ mồ côi, Si Hyun bắt đầu dấn thân vào thế giới ngầm. Có tuổi thơ chôn vùi trong cô nhi viện, Soo Min luôn ước mơ trở thành cảnh sát. Quyết tìm ra kẻ đã giết bạn mình bằng công việc gián điệp, Soo Min đã gặp rồi đồng cảm và yêu Si Hyun. Một tình yêu cay đắng và không tương lai của họ bắt đầu từ đây.