Hai bác sĩ phải ngăn thế lực ngoài hành tinh làm cho tất cả phụ nữ ở một thị trấn nhỏ mang thai, còn dòng giống phát triển nhanh của chúng cố chế ngự người trên Trái đất.
Khi một kẻ giết người xảo quyệt biến mất vào vùng núi gồ ghề ở Tây Bắc Thái Bình Dương, đặc vụ FBI đang truy đuổi Warren Stantin phải đổi những con đường quen thuộc trong thành phố để lấy những con đường mòn hoang vu xa lạ. Hoàn toàn mất khả năng của mình, Stantin buộc phải tranh thủ sự trợ giúp của chuyên gia theo dõi Jonathan Knox. Đó là một mối quan hệ sóng gió nhưng quan trọng mà họ phải duy trì để tồn tại... và một mối quan hệ ngày càng trở nên tuyệt vọng khi Sarah, bạn gái của Knox trở thành con tin mới nhất của kẻ giết người!
Đó là thế kỷ 23. Liên bang Starship U.S.S. Enterprise đang thực hiện các cuộc diễn tập huấn luyện thường lệ và Đô đốc James T. Kirk dường như cam chịu thực tế rằng chuyến thị sát này có thể là sứ mệnh không gian cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Nhưng Khan đã trở lại. Được hỗ trợ bởi nhóm siêu nhân di truyền bị lưu đày của mình, Khan - kẻ phản bội xuất sắc của Trái đất thế kỷ 20 - đã đột kích vào Trạm vũ trụ Regula One, đánh cắp một thiết bị tuyệt mật có tên Project Genesis, giành quyền kiểm soát một Con tàu vũ trụ khác của Liên bang và bắt đầu truy đuổi Enterprise, quyết tâm không để bất cứ điều gì cản trở nhiệm vụ của mình: giết Đô đốc Kirk... ngay cả khi điều đó có nghĩa là Armageddon toàn cầu.