Tương truyền bí kíp võ công đệ nhất thiên hạ Cửu Âm Chân Kinh có liên quan đến bức tranh của Cái Bang & Thánh Nữ của Sát Mãn Giáo, ai ai cũng muốn chiếm đoạt… Đông Tà Hoàng Dược Sư trên đường nảy sinh tình cảm với thánh nữ nhưng vì phụ hoàng, Thánh Nữ gạt bỏ tình riêng quay về Sát Mãn Giáo. Đứng trước cơ hội giành lấy Cửu Âm Chân Kinh. 4 đại cao thủ Đông Tà – Tây Độc – Nam Đế – Bắc Cái ngang tài ngang sức nhau. Trước tình thế này Vương Trùng Dương Trương chân nhân đã mở ra ‘Hoa Sơn Luận Kiếm’. Ai là người chiến thắng sẽ đoạt được Cửu Âm Chân Kinh. Cuối cùng Cửu Âm Chân Kinh do Trương Chân Nhân cất giữ, trước khi chết ông giao lại cho sư đệ Châu Bá Thông với di ngôn không để ai đọc được Cửu Âm Chân Kinh.
Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình đầy rắc rối của hai chàng trai Hạ Phi Dương và Hạ Phi Sa cùng yêu một cô gái xinh đẹp là Thành Quyển Quyển. Tình yêu của cô nàng Quyển Quyển chỉ dành cho anh chàng Phi Dương nhưng vì cha của họ là hai đối thủ trên thương trường nên tình cảm của cả hai cũng không thể nào tiến xa hơn và gặp vô số khó khăn...
20 năm trước, thần đao Bạch Thiên Vũ ngồi uống rượu ngắm tuyết rơi cùng Mã Không Quần tại Mai Hoa Âm bị nhóm sát thủ bịt mặt tập kích mà chết. 20 năm sau nhận lệnh của mẹ, Phó Hồng Tuyết lên đường đến Biên Thành tìm kiếm hung thủ trả thù cho Bạch Thiên Vũ.Diệp Khai là là anh hùng thiếu niên cơ trí nhanh nhẹn nhưng không biết về thân thế mình, Diệp Khai chỉ biết cha mình có liên quan đến cây đao màu đen.Đến Biên Thành, Diệp Khai gặp Phó Hồng Tuyết đeo cây đao màu đen không rời nên bám sát Phó Hồng Tuyết. Diệp Khai quen biết với Mã Phương Linh con gái của Mã Không Quần, tiểu nữ của gia trang Vạn Mã Đường thế lực nhất Biên Thành. Diệp Khai vốn tính lãng tử khó xử đứng giữa 2 hồng nhan Mã Phương Linh & người bạn thân Đinh Lan Lâm.Biên Thành có hai giai nhân xinh đẹp nhất, ngoài Mã Phương Linh còn có kỳ nữ Thúy Long. Thúy Long thật ra vì nợ ân tình nên làm người liên lạc giúp Phó Hồng Tuyết. Thúy Long & Phó Hồng Tuyết thật lòng yêu nhau nhưng Phó Hồng Tuyết luôn mặc cảm chân bị què, trong lòng chỉ có hận thù phải trả, nhiều lần bỏ rơi Thúy Long. Đến Biên Thành Phó Hồng Tuýêt & Diệp Khai lần lượt bị cuốn vào nhiều sự kiện kỳ lạ, nhiều người chết đều có liên quan đến vụ án năm xưa. Mã Không Quần biết Phó Hồng Tuyết tìm đến trả thù nên mướn sát thủ Lộ Tiểu Giai giết Phó Hồng Tuyết nhưng không thành. Mã Không Quần bỏ trốn. Phó Hồng Tuyết lần lượt tìm đến thanh toán nợ máu với 8 người năm xưa có phần tham gia trong vụ ‟Mai Hoa Âm‟. Đến gia đình cuối cùng lại chính là Đinh Gia Trang của Đinh Lan Lâm…
Giang Gia Minh và Thạch Tử Duy là cảnh sát Hong Kong, trong thời gian hai người đi điều tra vụ án tại Trung Quốc họ đã làm quen với cảnh sát địa phương là Cao Kiến Trung. Sau đó Trung đột nhiên vượt biên xuống Hong Kong khiến Minh và Duy thấy ngạc nhiên. Thật ra Trung đã làm tay trong nằm vùng trong tổ chức phạm tội và được tay sai của tổ chức là Vương Quốc Trụ tin cậy, Trung có cô bạn gái là Tố Lan. Về sau mọi người liên thủ trừ khử kẻ cầm đầu trong tổ chức...