Tướng quân Thủ Dương của nhân tộc đã giả vờ đầu hàng yêu tộc trong một trận chiến lớn và chờ đợi thời điểm thích hợp để giết Quỷ vương. Qủy Vương ra lệnh bắt Thu Tang vị hôn thê của Thủ Dương làm con tin. Tuy nhiên, sau khi giết Thu Tang do nhầm lẫn, chủ xưởng Trường Miên chế tạo mặt nạ da đã cải trang thành Thu Tang. Thủ Dương đưa Thu Tang trở lại trấn yêu, và Trường Miên thay thế Thu Tang làm vợ . Ma Vương biết được bộ mặt thật của Trường Miên, đã đe dọa Trường Miên. Trường Miên không thể chịu đựng được việc lừa dối Thủ Dương đã chủ động tiết lộ sự thật cho Thủ Dương biết. Khi Ma Vương xuất quân Thủ Dương đã chiến đấu với Ma Vương, nhưng vào lúc chiến thắng, ông nhìn thấy Trường Miên đóng giả Ma Vương. Hóa ra là Trường Miên đã bí mật thiết lập một âm mưu, liều mạng của mình, để giết Ma Vương một mình. Cô cải trang thành Ma Vương và đến gặp Thủ Dương, sẵn sàng chết dưới lưỡi kiếm của chàng.
Ân Hi (do Triệu Lộ Tư thủ vai) và Hân Ái (Mạnh Mỹ Kỳ thủ vai) lúc sinh ra vô tình bị anh trai Tuấn Hi (Tiêu Duệ thủ vai) đánh tráo. Bạn thân của Tuấn Hi là Hàn Thái (Hứa Khải thủ vai) sau khi biết được thân thế của Ân Hi đã quyết định bảo vệ cô, từ chối tình cảm của Hân Ái. Mà với Ân Hi, Tuấn Hi rốt cuộc là