Phim nói về Fred Wang bất ngờ bị điện giật sau một tai nạn trong nhà tắm, anh tỉnh dậy trong bệnh viện và nhận ra mình vừa có được một khả năng bất ngờ: đọc được suy nghĩ của phụ nữ! Bằng khả năng mới mẻ này, Wang nhanh chóng chiếm được cảm tình và niềm tin của người khác phái. Lợi dụng điều này, Wang còn nghe trộm cả ý tưởng của cô đồng nghiệp Ellen và phát biểu một cách trôi chảy như là của mình. Nhưng liệu khả năng này kéo dài đến bao lâu?
Phim kể về hai người cảnh sát Ricardo Tubbs và Sonny Crockett cùng nhau được cài vào làm tay trong cho những nhóm tội phạm để điều tra về các vụ án giết người cũng như việc buôn lậu ma túy và súng đạn. Trong lúc cải trang thực hiện nhiệm vụ đó Sonny đã đem lòng yêu Isabella, người vợ mang 2 dòng máu Trung Quốc - Cuba của một tay buôn. Cuộc chiến này càng lúc càng trở nên khốc liệt và nó đẩy Sonny lẫn Tubbs lâm vào tình thế nguy hiểm khi mà ở đó cảnh sát và những tên tội phạm chỉ là một.
Một gia đình thối nát mục rỗng, một vương quyền lung lay tận gốc, một nền tảng đạo lý truyền thống bị những người cùng máu mủ vò xé tơi tả và nhấn xuống bùn đen chỉ vì quyền lợi hẹp hòi của bản thân. Con phản cha, chồng bức vợ, em giết anh, loạn luân và tráo trở, kế độc và mưu hèn, phu thê tuyệt nghĩa, huynh đệ tương tàn, quân bất quân, phụ tử bất phụ tử... tất cả phản ánh một trong những thời kỳ tồi tệ nhất của lịch sử phong kiến Trung Quốc. Nó thuộc về giai đoạn Ngũ Đại Thập Quốc, trong quãng thời gian không thể gọi là dài, Trung Hoa rối ren loạn lạc với năm triều đại kế tiếp nhau ra đời và diệt vong, cùng mười tiểu quốc hoành hành cát cứ, vua chúa xung đột triền miên, thiên hạ lầm than thống khổ...