Khi các bạn cùng lớp tổ chức lễ tốt nghiệp cấp hai, Mirai gặp rắc rối và chìm trong bóng tối. Nhưng trận chiến của anh ấy chỉ mới bắt đầu khi anh ấy nhận được sự cứu rỗi từ trên cao dưới hình dạng một thiên thần. Bây giờ Mirai phải đọ sức với 12 người được chọn khác trong một trận chiến mà người chiến thắng sẽ trở thành vị thần tiếp theo của thế giới. Mirai có một thiên thần trong góc của mình, nhưng anh ấy có thể cần phải trở thành ác quỷ để tồn tại.
Kojirou Shindou, một nhân viên ngoại vụ, tình cờ có mặt tại Sân Bay Haneda để chuẩn bị chuyến công tác. Giữa máy bay đang trên đường băng, bỗng chốc một khối kiến trúc đồ sộ xuất hiện từ hư không. Chiếc máy bay mang theo Shindou cùng 251 hành khách lạc vào bên trong khối kiến trúc đó. Tại đây Shindou gặp được một chàng trai trẻ, Yaha-kui zaShunina và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Kiếm và ma thuật thống trị lục địa Kuna'ahn. Ở lục địa này có ba quốc gia hùng mạnh: Thánh quốc Amoria, Vương quốc Ishilfen và Vương quốc Vanrodis, chia sẻ sự cân bằng quyền lực mong manh. Nếu thảm họa xảy ra với bất kỳ một trong ba quốc gia, chiến tranh sẽ lan rộng khắp lục địa. Cũng cư trú ở đó là "Evil Dragon" Daganzord đáng sợ, một thế lực không thể ngăn cản, không để lại gì ngoài vùng đất bị thiêu đốt và sự hủy diệt ở bất cứ nơi nào hắn đến. Cha mẹ của Hiiro, Bairo và Kismitete, đã tham gia cùng các phù thủy khác trong một nghi lễ ma thuật mười năm trước nhằm phong ấn Daganzord, nhưng thất bại khi có ai đó can thiệp. Nghi lễ sau này được gọi là "Thảm kịch Balbagoa." Sau khi được Giruu cứu, cậu bé Hiiro bắt đầu học kiếm thuật để có thể trả thù cho cha mẹ mình.