Lưu Ân Nguyên là một sư phụ được nhiều người trong nước kính trọng, đã thu nhận không ít đồ đệ. Trịnh - một trong số các đồ đệ bị buộc phải tham gia một cuộc thi Muay Thái ở Bangkok để cứu em gái mình. Lưu thông cảm với Trịnh, cùng đến đó với con trai- Khang và Trịnh. Không ngờ, Khang và Trịnh đều thua cuộc. Vì cuộc thi được coi là cuộc so tài sức mạnh giữa võ thuật Trung Quốc và Thái Lan, các võ sư của nhiều môn phái khác nhau ở Trung Quốc đã vô cùng tức giận và chỉ trích Lưu. Con gái của Lưu - Tiểu Phượng cũng vì chuyện đó mà bị từ hôn, đồ đệ của Lưu lần lượt rời đi, Lưu không chịu được đả kích, tự sát mà chết. Để lấy lại danh tiếng của cha, Tiểu Phượng và Khang đến sống tại Bangkok để học Muay Thái, hi vọng có thể giành chiến thắng ở cuộc thi đấu tranh giải Muay Thái...
Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, Lee Jun Guu - một chí sĩ kháng Nhật với những kỹ năng siêu phàm đã dẫn đầu một nhóm đệ tử võ thuật cao siêu thực hiện phong trào khôi phục. Mo Yeong là một phụ nữ Trung Quốc lớn lên ở Hàn Quốc, đã tham gia vào trong số đó cùng với sư huynh Hwang In Sik.
Ám khí độc môn "Thất Tuyệt Diêm Vương Thích" của giáo chủ Thái Âm - Thất Tuyệt Diêm Quân cực kì độc. Vì muốn bá chiếm võ lâm nên đã đi khắp nơi giết hại người vô tội. Lam Thiên Long vì muốn bảo vệ chính nghĩa võ lâm nên đã trúng Thất Tuyệt Diêm Vương Thích của hắn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Để cứu cha mình, Lam Phượng đi tìm linh chi đen. Trải qua hiểm trở muôn trùng cuối cùng cũng lấy được linh chi đen, nhưng cha thì đã qua đời. Lam Phượng nuốt linh chi đen, công lực tăng gấp bội, cuối cùng đã giết chết Thất Tuyệt Diêm Quân trừ hại cho võ lâm.