Vào thời Ngô Chu, gia đình của Hồ Hiển Đức bị giết hại, Võ Tắc Thiên đã ra lệnh cho Địch Nhân Kiệt điều tra. Cuộc điều tra của Địch Nhân Kiệt phát hiện ra rằng Hồ Hiển Đức, người vốn là người trung thực và có trách nhiệm, lại có liên quan một cách kỳ lạ đến một vụ án lớn, Địch Nhân Kiệt không khỏi nghi ngờ và nhận ra rằng vụ án này có thể là một vụ án trong một vụ án. Trong quá trình điều tra vụ án, Địch Nhân Kiệt liên tục gặp phải nhiều sự việc kỳ lạ khác nhau, những người liên quan đến vụ án cũng lần lượt chết một cách bí ẩn. Khi những có những người đòi lấy mạng sống của họ, vụ án rơi vào bế tắc và Địch Nhân Kiệt bị bao phủ trong một âm mưu lớn...
Nữ Oa và các vị thần đã phát động Kế hoạch Phong Thần nhằm lật đổ sự thống trị của nhà Thương, và sắp đặt cho yêu hồ ly chín đuôi thành mỹ nhân. Hoàng đế từ chối chấp nhận sắc lệnh của các vị thần, ông đã xây dựng lầu Trích Tinh và trèo lên trời. Hoàng đế dần yêu sự nuông chiều không kiềm chế của mỹ nhân , và bị xúi giục làm việc xấu. Giữa lúc hỗn loạn, người dân khổ không kể xiết, và một cuộc chiến giữa ba giới người, thần và quỷ bắt đầu ...
Huyễn Thuật Môn bắt nguồn từ triều đại nhà Thương và được chia thành năm trường phái: kim,mộc, thủy, hỏa và thổ. Vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, Bậc thầy Hải quân Bùi Tịnh Chi đã đại khai sát giới vì muốn chiếm đoạt pháp bảo của Huyễn Thuật Môn, nhưng cuối cùng đã bị Hỏa sư Không Không Nhi phong ấn. Hai mươi năm sau, Bùi Tịnh Chi trở lại và giết chết Không Không Nhi. Trước khi Không Không Nhi qua đời, ông đã giao cô nhi Trác Phi Phàm của mình cho hỏa sư Lạc Hà Phi để học hỏa thuật.. Trác Phi Phàm thề sẽ trả thù cho Không Không Nhi, nhưng khi vô tình biết được Bùi Tịnh Chi chính là cha ruột của mình, cậu đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thiếu nữ vì báo thù mà hóa thành ma quỷ! Vào đêm thành hôn với Tướng quân xuất thân hàn vi là Tiêu Tễ, Quận chúa Vương Huyên biến thành tân nương Tu La, phá hoại giết chóc khắp nơi, ngay cả thanh mai trúc mã là Tam hoàng tử cũng sợ hãi vô cùng. Vậy nhưng Tiêu Tễ vẫn không hề từ bỏ, đi tìm kiếm chân tướng cùng với Vương Huyên. Chẳng ngờ phía sau chuyện này lại dính dáng tới một âm mưu to lớn khác...
Bộ phim kể về thời kỳ hỗn chiến của quân phiệt, dịch bệnh ở thị trấn Hắc Thủy lan tràn, vì tìm kiếm bảo thạch Kim Nguyệt để chữa trị bệnh dịch mà Thiên Nhai, Vô Niệm, Cửu Nguyệt bước lên con đường tìm truy tìm kho báu. Quân phiệt Phùng Bội Xuyên lập kế theo đuôi với ý đồ chiếm bảo thạch làm của riêng, nhóm người Thiên Nhai đã trải qua thập tử nhất sinh, cuối cùng đánh bại Phùng Bội Xuyên, giành lại bảo thạch và cứu lấy dân chúng
Lục Nhĩ vì muốn cứu nữ yêu Tử Đằng bị Tôn Ngộ Không tổn thương, mà đồng ý với yêu vương, cải trang thành Tôn Ngộ Không, phá hủy kế hoạch đi thỉnh kinh của Đường Tăng. Vì để chứng minh thân phận, Lục Nhĩ và Tôn Ngộ Không quyết đấu nhiều lần, nhưng là thật hay giả, mọi người khó mà phân biệt. Dần dần, Lục Nhĩ cũng quên mất thân phận của mình, tin rằng mình chính là Tôn Ngộ Không, để chúng sinh an bình, cuối cùng Lục Nhĩ chọn cách kề vai chiến đấu cùng Tôn Ngộ Không, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình...