Một sinh vật ánh sáng đến từ một thiên hà xa xôi hợp nhất với Yuma, nhân vật chính sở hữu “sức mạnh trí tưởng tượng” to lớn và họ tạo thành Ultra Hero mới khổng lồ: Ultraman Arc.
Vì bị bạn cùng lớp bắt nạt, Tooru Kamiya đã giả vờ tỏ tình với Maori Hino. Cậu nói rằng mình thích cô, nhưng cô lại đặt ra các quy tắc khi hẹn hò, một trong số đó là họ không yêu nhau. Chẳng bao lâu, Tooru thất hứa và yêu Maori. Và đó cũng là ngày cậu biết Maori khi tỉnh dậy, căn bệnh của cô khiến cô không còn ký ức về ngày hôm trước. Cô ghi nhật ký về những gì đã xảy ra trước đó và đọc nó vào buổi sáng để có thể nhớ lại. Tooru quyết tâm dùng tình yêu của mình để mang đến cho cô càng nhiều hạnh phúc càng tốt, trước khi cô quên vĩnh viễn cậu.
Trong dòng thời gian thay thế sau chiến tranh, Nhật Bản bị chia thành miền Bắc do Liên minh kiểm soát và miền Nam do Hoa Kỳ kiểm soát. Một tòa tháp cao bí ẩn mọc lên trong biên giới của Liên minh. Ba học sinh trung học hứa sẽ vượt biên bằng một chiếc máy bay tự chế tạo và làm sáng tỏ bí mật của tòa tháp.
Một làn sóng giết người hàng loạt quét qua Tokyo. Cảnh sát không tìm được bất cứ manh mối nào ngoài dấu hiệu đẫm máu là chữ X hung thủ để lại trên cổ mỗi nạn nhân. Thám tử Takabe và nhà tâm lý học Sakuma bắt đầu vào cuộc để phân tích ý nghĩa của dấu hiệu đó, nhưng mọi manh mối điều tra vẫn đi vào ngõ cụt. Cùng lúc đó, một người thanh niên lạ mặt bị bắt gặp ở gần hiện trường vụ án mạng mới nhất. Thám tử Takabe bắt đầu hàng loạt cuộc thẩm vấn để xác định mối liên hệ giữa người thanh niên này và các vụ án mạng...