Nhiều năm trước, cặp vợ chồng hiếm muộn Kyle và Tori khao khát và cầu nguyện có một đứa con sau những nỗ lực đầy tuyệt vọng. Cuối cùng, trong một đêm xuất hiện các hiện tượng đặc biệt, lời thỉnh cầu của họ đã được đáp lại. Kyle và Tori tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh trong rừng. Họ vui mừng mang nó về nuôi và đặt tên là Brandon – một cậu bé kỳ dị.
Kẻ đào tẩu Jesse Pinkman cố gắng trốn chạy khỏi quá khứ. Phim do Vince Gilligan của "Tập làm người xấu" đạo diễn và viết kịch bản, với sự tham diễn của Aaron Paul.
Khi máy bay của họ bị đổi hướng bay do có cảnh báo bão, hai người bạn thân là nữ độc thân thấy mình đang tranh giành cùng một chàng trai trong thời gian quá cảnh kéo dài ở St. Louis.