Thomas, 80 tuổi, kể lại thời thơ ấu và tuổi trung niên của mình thông qua một loạt hồi tưởng và chuỗi giấc mơ. Thomas tin rằng anh ấy đã bị lấy đi một cuộc sống tốt đẹp hơn khi mới sinh ra; Sau một vụ cháy bệnh viện, anh ấy nhớ lại rất rõ ràng việc bị tráo đổi với một đứa trẻ mới sinh khác, và sau đó lớn lên trong một hộ gia đình nghèo hơn bên cạnh.
Julie Kohler bị mẹ ngăn cản việc tự sát. Cô ấy rời khỏi thị trấn. Cô sẽ truy tìm, quyến rũ và giết năm người đàn ông không quen biết cô. Mục tiêu của cô ấy là gì? Mục đích của cô ấy là gì?