Nội dung câu chuyện bắt đầu với cựu đặc vụ của chính phủ Raymond "Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong cả thập kỷ đột ngột tới FBI tự nguyện đầu thú, đề nghị hỗ trợ bắt tên khủng bố tưởng đã chết từ lâu - Ranko Zamani, với điều kiện chỉ nói chuyện với duy nhất Elizabeth “Liz” Keen - một hồ sơ viên mới của FBI
Tại thị trấn ma Bad City của Iran, một nơi đầy mùi chết chóc và cô đơn, người dân thị trấn không hề hay biết rằng họ đang bị một con ma cà rồng đơn độc rình rập.